Lokalizacja modułu

Do modułu dostaniesz się w sekcji Administracji > Członkowie

Utworzenie nowego członka

Nowego członka można utworzyć, rejestrując się samodzielnie, ręcznie lub importując nowego członka.

Import masowy

• Opcję tę można znaleźć pod przyciskiem Więcej > Importuj.

• Kliknij przycisk „+”.

• Prześlij żądany plik. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w osobnym artykule.

Ręczne utworzenie indywidualnego członka

• Kliknij przycisk „+”.

• Wypełnij co najmniej wymagane dane w bloku danych podstawowych:

  • Imię

  • Nazwisko

  • Data urodzenia

Jeśli nie znasz daty urodzenia, wpisz dowolną datę. Jeśli zamierzasz zaprosić członka na platformę, będzie on musiał podać/potwierdzić swoją datę urodzenia podczas pierwszego logowania.

• Ponadto w większości przypadków wypełnienie jest możliwe/obowiązkowe:

  • drugie imię

  • narodowość

  • kontaktowy adres e-mail

  • wybrane etykiety

Które dane będą wymagane od członków, opcjonalne lub całkowicie wyłączone (podczas utworzenia członka lub w formularzu rejestracyjnym, lub później, gdy członek po raz pierwszy zaloguje się na platformę, gdy wypełni dodatkowe dane o sobie), można ustawić dla każdej sekcji osobno w Ustawieniach. Aby zmienić to ustawienie, należy skontaktować się z nami pod adresem support@eosclub.app. Więcej informacji można znaleźć w osobnym artykule poniżej.

Jeśli chcesz zaprosić członka lub jego opiekuna/rodzica do aktywności na platformie, musisz podać kontaktowy adres e-mail. Zaznacz pole wyboru Wyślij zaproszenie od razu lub wyślesz zaproszenie później, masowo do wielu członków. Jeśli członek jest dzieckiem, wpisz kontaktowy adres e-mail opiekuna/rodzica. Jeśli członek jest osobą dorosłą lub dzieckiem starszym niż wiek, w którym można zmieniać informacje, wpisz go bezpośrednio. Przeczytaj o ograniczeniach wiekowych i różnicach w dostępie w osobnym artykule poniżej.

Tagi członków można tworzyć w Ustawieniach. Służą one do lepszego organizowania i filtrowania bazy danych członków.

Rejestracja członków online

• Członek może zarejestrować się w platformie, klikając opcję Nowa rejestracja na stronie logowania. Formularz rejestracyjny można dostosować do własnych potrzeb.

• Gdy członek przejdzie rejestrację, zostanie wysłane wymaganie do administracji - Nowa rejestracja.

• Ktokolwiek jest do tego upoważniony, zajmie się tym wymaganiem.

Zaproszenie członka/opiekuna/rodzica na platformę

Nie musisz zapraszać członków na platformę i możesz zarejestrować ich w trybie nieaktywnym (bez dostępu użytkownika, czerwony kolorek obok nazwiska). Jeśli jednak chcesz w pełni wykorzystać potencjał platformy EOS, zaproś członków/opiekunów/rodziców. Dzięki temu baza danych członków będzie aktualna, ponieważ członkowie/opiekuni/rodzice będą proszeni o regularne uzupełnianie/sprawdzanie swoich danych. Co nie mniej ważne, będziesz mógł również aktywnie komunikować się z nimi na platformie.

Nieaktywnym członkom (bez dostępu użytkownika) będą wysyłane tylko wiadomości masowe, a także będą otrzymywać powiadomienia o płatnościach.

Poslat pozvánku na kontaktní e-mailovou adresu je možné několika způsoby:

• Checkboxem ve formuláři při ruční tvorbě člena.

• V detailu vytvořeného člena v řádku Uživatel člena.

• Hromadnou akcí na výpisu členů:

  • Pomocí checkboxů zaklikněte vybrané členy (popř. všechny).

  • Klikněte na tlačítko Hromadné akce > Poslat pozvánku.

  • Vyberte, jestli se mají pozvánky odeslat pouze členům i zástupcům, nebo pouze členům, nebo pouze zástupcům.

  • Odešlete pozvánky kliknutím na OK.

Istnieje kilka sposobów wysłania zaproszenia na adres e-mail:

• Przez pole wyboru w formularzu podczas ręcznego tworzenia członka.

• Poprzez pole wyboru w wierszu Członkowie w szczegółach członka.

• Poprzez akcję zbiorczą na liście członków:

  • Użyj pól wyboru, aby zaznaczyć wybranych członków (lub wszystkich członków).

  • Kliknij Działania masowe > Wyślij zaproszenie.

  • Wybierz, czy chcesz wysłać zaproszenia zarówno do członków, jak i opiekunów/rodziców, czy tylko do członków, czy tylko do opiekunów/rodziców.

  • Kliknij przycisk OK, aby wysłać zaproszenia.

Więcej informacji na temat kont członkowskich i zaproszeń członków można znaleźć w osobnym artykule.

W przypadku problemów z dostępem i logowaniem prosimy o skorzystanie z innych artykułów.

Szczegóły i edycja członków

Dostęp do szczegółów karty członkowskiej można uzyskać na stronie Administracja > Członkowie, klikając nazwę członka. Możesz kliknąć bezpośrednio w edycję za pomocą prawego przycisku lub menu kontekstowego (3 kropki). Możesz także kliknąć awatar członka, aby wyświetlić podgląd członka na pasku bocznym z dodatkowymi działaniami.

Kafelki

• Hlavní tým člena

• Badanie lekarskie - możesz sprawdzić, czy członek przesłał plik badania lub do kiedy badanie jest ważne.

  • Kliknij kafelek, aby przejść do listy plików z badaniami lekarskimi.

  • Kliknij przycisk + Nowe badanie lekarskie i prześlij nowy plik do członka.

Najlepiej byłoby, gdyby członkowie sami przesyłali badanie lekarskie za pośrednictwem wniosków w aplikacji mobilnej, a Ty tylko zatwierdzałbyś pliki. W ten sposób badanie lekarskie są zapisywane dla samych członków.

• Zaległe - suma wszystkich zaległych płatności członka. Kliknij, aby przejść do listy płatności.

• Obecności - kliknij, aby wyświetlić listę wszystkich wydarzeń, w których uczestniczyli członkowie, w tym obecności i powiązane informacje.

• E-maile - liczba wszystkich wiadomości e-mail wysłanych do użytkownika.

  • Uwzględniane są zarówno mailingi, jak i powiadomienia e-mail.

  • Po kliknięciu zostanie wyświetlona lista wszystkich wiadomości e-mail, które zostały wysłane do członka z platformy.

  • Lista wszystkich wiadomości e-mail wysłanych z platformy, w tym filtrowanie, znajduje się w osobnym module.

    Historie wszystkich wysłanych e-maili

    W przeglądzie wysłanych e-maili możesz sprawdzić, czy członkowie otrzymują zarówno e-maile z mailingu, jak i powiadomienia e-mailowe. Zobaczysz tutaj również, czy, kiedy i ile razy te maile zostały otwarte.

• Pliki - liczba plików przesłanych przez użytkownika.

  • Kliknij na członka, aby zobaczyć wszystkie jego pliki.

  • Możesz także przesłać nowy plik do członka tutaj lub nowy plik zostanie zapisany tutaj, gdy członek prześle go za pośrednictwem Żądania.

  • Z plikami wszystkich członków można pracować w przejrzysty sposób na osobnej

  Pliki członków

  Możesz zapisywać dowolne pliki w swoich członkach, które są następnie dostępne online w dowolnym momencie.

Zakładki

• Członek - główna zakładka z podstawowymi informacjami o członku w jednym miejscu - dane osobowe, kontaktowe, zdrowotne itp.

  • W wierszu Użytkownik członka można

    • przycisk Zaproś członka, aby wysłać członkowi zaproszenie na platformę,

    • zobaczyć adres e-mail członka w kolorze żółtym (zaproszenie zostało już wysłane do członka),

    • zobaczyć adres e-mail w kolorze zielonym (członek ma już aktywny dostęp do platformy = utworzył dostęp za pośrednictwem zaproszenia, zalogował się po raz pierwszy i przesłał pierwsze sprawdzenie danych).

• W wierszu Zdjęcie profilowe można przesłać zdjęcie użytkownika do celów platformy

• W wierszu Ostatnie sprawdzenie danych można ręcznie poprosić o sprawdzenie danych:

  • dla określonej liczby dni,

  • dla określonej daty,

  • natychmiast.

  

  Kontrola danych są automatycznie wymagane od członków co roku lub w częściej w zależności od konfiguracji platformy.

• Własne pola - podsumowanie informacji o członkach z utworzonych własnych pól.

• Zespoły - wszystkie zespoły, do których należy użytkownik, w tym zespoły, do których należał w przeszłości.

• Infokarty - przegląd infokart przypisanych do członka.

• Pliki - lista plików przesłanych przez użytkownika.

• Wymagania - lista wszystkich wymagań członka z możliwością utworzenia nowego wymaganiadla członka.

• Konta - konta członkowskie przypisane do członka, w tym saldo konta i możliwość utworzenia nowego ruchu na koncie.

• Zgody - wszystkie zgody udzielone, wstrzymane lub wycofane przez członka.

• Dziennik e-mail - liczba wszystkich wiadomości e-mail z platformy wysłanych do danego użytkownika.

• Historia zmian - wszystkie edycje członka i inne zmiany dokonane w bazie danych, w tym użytkownik, który dokonał zmiany.

W szczegółach członka kliknij Edytuj, aby edytować informacje o członku.

Podgląd członka

Kliknij na awatar członka, aby zobaczyć podgląd członka ze wszystkimi podstawowymi informacjami, np. adresem, płatnościami lub opiekun/rodzic. Np. znajdziesz również informacje o tym, czy członek korzysta z aplikacji mobilnej. Istnieją również działania umożliwiające edycję członka, utworzenie nowego żądania członka lub przesłanie badania przesiewowego (jeśli chcesz ręcznie przesłać je do członka).

Wyszukiwanie

• Korzystając z pola wyszukiwania, można przeszukiwać bazę danych członków nie tylko według nazwy, ale także według ich opiekunów/rodziców, adresów e-mail, numeru telefonu lub wewnętrznej notatki.

• Podczas wyszukiwania zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić nieaktywnych członków w wyszukiwaniu i wyszukiwać wśród nieaktywnych członków.

• Aby anulować wyszukiwanie i wszystkie filtry, kliknij ikonę czerwonego domku. Spowoduje to powrót do domyślnego widoku bazy danych.

Filtrowanie

Przycisk Zaawansowane filtrowanie umożliwia filtrowanie wszystkich członków według wybranych kryteriów:

Data urodzenia - Filtruj członków według daty urodzenia. Możesz ustawić zakres dwóch dat lub tylko jedną z nich (np. ustawić dolny limit - członkowie urodzeni w określonym dniu i wszyscy młodsi).

Data rejestracji w klubie - wyświetla członków według daty rejestracji w klubie. Można ustawić zakres dwóch dat lub tylko jedną z nich (np. ustawić dolny limit dla wszystkich zarejestrowanych od określonej daty do dzisiaj). Możliwe jest również odfiltrowanie wszystkich członków, którzy mają wypełnione te dane lub nie.

Data utworzenia - filtruj członków według daty dodania do platformy. Możesz ustawić zakres dwóch dat lub tylko jedną z nich (np. ustawić górny limit dla wszystkich członków dodanych do określonej daty).

Koniec umowy - filtruj członków według daty wygaśnięcia ich umowy. Możesz ustawić zakres dwóch dat lub tylko jedną z nich (np. ustawić dolny limit dla wszystkich z umową kończącym się od określonej daty do dzisiaj). Możliwe jest również odfiltrowanie wszystkich członków, którzy mają wypełnione te dane lub nie.

Aplikacja mobilna - Zobacz, kto korzysta lub nie korzysta z aplikacji mobilnej EOS. Filtr można również rozszerzyć na opiekunów/rodziców członków.

Sekcje organizacyjne - filtruj członków według ich przynależności do sekcji organizacyjnej klubu w wybranym sezonie. Możesz także wybrać wiele sekcji organizacyjnych jednocześnie.

Zweryfikowany adres - filtrowanie członków ze zweryfikowanym adresem zamieszkania lub tylko tych z ręcznie wypełnionym adresem.

Możesz także przeglądać członków według ich zweryfikowanego adresu (domowego lub kontaktowego) na przejrzystej mapie bazy członków. Nie jest dostępne w Polsce.

• Płatności i grupy płatności - Filtruj członków według tego, czy mają płatność w jednej lub kilku wybranych grupach płatności. Jest to przydatne np. podczas sprawdzania, czy wszyscy aktywni członkowie mają wygenerowaną płatność.

• Płeć - wyświetl członków według ich płci. Alternatywnie możesz odfiltrować wszystkich członków, których płeć nie jest wypełniona.

• Ostatnie sprawdzenie danych - Filtruj członków według daty ich ostatniego sprawdzenia danych. Możesz ustawić zakres dwóch dat lub tylko jedną z nich (np. ustawić górny limit dla wszystkich członków, którzy nie sprawdzili danych od tej daty do dzisiaj). Możliwe jest również odfiltrowanie wszystkich członków, którzy wypełnili te dane lub nie wypełnili ich wcale.

• Pozycja i sezon - wyświetl członków według ich pozycji i sezonu - jest możli wybrać więcej sezonów i pozycji. Wybór można zawęzić, korzystając z opcji Tryb:

  • Domyślna pozycja ustawiona dla zawodnika (= w profilu zawodnika),

  • pozycja ustawiona w zespole (= bezpośrednio w zespole, gdzie definiujesz skład zespołu),

  • Kombinacja = albo pozycja w zespole, albo domyślna pozycja w profilu.

• Dostęp do sekcji członkowskiej - Wyświetl członków, którzy mają lub nie utworzyli dostępu użytkownika do platformy. Użytkownik może być członkiem lub opiekunem/rodzicem.

• Obecność w składzie drużyny - filtrowanie członków według ich obecności w składzie drużyny w wybranym sezonie. Można filtrować według tego, czy członek: nie znajduje się w żadnym składzie, znajduje się w jakimś składzie, znajduje się w składzie jako zwykły członek lub znajduje się w kadrze trenerskiej. Np. ten filtr pozwala zobaczyć wszystkich (aktywnych) członków, którzy nie są w żadnym składzie drużyny.

• Rejestracja online - wyświetla członków, którzy zarejestrowali się na platformie za pośrednictwem formularza online, w przeciwieństwie do tych dodanych do sekcji w inny sposób - ręcznie lub przez import.

• PESEL- filtruje wszystkich członków, którzy mają lub nie mają wypełniony PESEL. Może być połączony z filtrem Wyjątek numeru urodzenia (tak/nie) w celu zawężenia wyników.

• Rola w kadrze trenerskiej - wyświetla członków według ich roli w kadrze trenerskiej. Możliwe jest również wybranie wielu ról jednocześnie. W połączeniu z filtrem Obecność w składzie, można wyświetlić listę jednej lub więcej wybranych pozycji, na przykład dla określonego sezonu.

• Narodowość - wyświetl członków według ich narodowości - można wybrać wiele krajów jednocześnie.

• Tagi członków - filtruj członków według przypisanych im tagów. Możesz także łączyć przypisane i wykluczone tagi, aby wyświetlić na przykład członków, którzy mają tag A, ale nie mają tag B.

• Drużyny - wyświetlaj członków według ich przypisania do składu. Możesz łączyć drużyny w ramach jednego sezonu i wielu sezonów (np. kto tworzył drużynę juniorów w ciągu ostatnich kilku sezonów). Możesz także zawęzić wyniki według dodatkowych parametrów - tylko członkowie z tą drużyną jako główną drużyną, ci wyświetlani na stronie lub tylko ci ze śledzeniem frekwencji.

• Wiek członków - filtruj członków według ich wieku. Wprowadzone wartości zostaną również uwzględnione w wynikach (wartości 16 i 25 odfiltrują członków w wieku od 16 do 25 lat).

• Wyjątek PESEL - wyświetla wszystkich członków, którzy mają lub nie mają wyjątku PESEL. Aby uzyskać lepszy wynik, można go połączyć z filtrem PESEL (wypełniony/niewypełniony).

  Ubezpieczenie zdrowotne - wyświetl członków według ich wypełnionego ubezpieczenia zdrowotnego - możesz także wybrać wiele ubezpieczalni jednocześnie.

• Badania lekarskie - filtruj członków według ustawień śledzenia badań lekarskich (śledzone/nieśledzone). W przypadku śledzenia badań lekarskich nadal można filtrować według ich stanu (ważne / nieważne / nieprzesłane / wszystkie) lub daty wygaśnięcia (od-do, przy czym można wprowadzić tylko jedną z tych dat - np. ustawiając górny limit dla wszystkich badań lekarskich, które wygasają przed określoną datą).

Własne ekrany bazy danych

• Użyj przycisku Wyświetl kolumny, aby wybrać kolumny, które chcesz wyświetlić w tabeli i ustawić ich kolejność.

• Przefiltrowany widok wraz z wybranymi kolumnami można zapisać we własnym widoku do wykorzystania w przyszłości. Kliknij przycisk lornetki, aby zapisać widok lub edytować wcześniej zapisane widoki.

  

  Skonfiguruj widok bazy danych, z którego regularnie korzystasz, i zapisz widok, który możesz pobrać i wyeksportować bieżące dane w dowolnym momencie w ciągu kilku sekund.

• Możesz także dodać niestandardowe pola do członków, aby rejestrować wszelkie dodatkowe informacje.

Eksport

Kliknij przycisk Eksportuj, który oferuje eksport:

• Ogólny eksport członków - podstawowy eksport skonfigurowanego widoku.

• Przykładowy szablon do importowania członków - przykładowa tabela do importowania.

Jeśli potrzebujesz eksportu, którego nie można zrobić z platformy EOS z własnym widokiem, skontaktuj się z support@eosclub.app. Możemy przygotować dowolny niestandardowy eksport.

Następne działania

• Kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku skrótów (lub w menu kontekstowym za pomocą 3 kropek), gdzie możesz:

  • Pokaż szybki widok członka - tak jak kliknięcie awatara członka

  • Wyświetl Szczegóły użytkownika

  • Wyświetl Historię zmian

  • Edytuj Użytkownika

  • Dezaktywacja użytkownika

Działania masowe

Filtruj bazę danych członków według wybranych kryteriów i pracuj masowo z wybranymi członkami. Zaznacz pola wyboru dla wybranych członków (lub użyj górnego pola wyboru, aby zaznaczyć wszystkich).

• Wyślij zaproszenie - zaproszenie zostanie wysłane do wybranych członków.

  • Możesz wybrać, czy zaproszenia mają być wysyłane zarówno do członków, jak i opiekunów/rodziców, czy tylko do członków, czy tylko do opiekuna/rodzica.

• Ustaw śledzenie badań lekarskich spotkań - określ, czy chcesz sledzić badania lekarskie wybranych członków.

• Wymaganie sprawdzenia danych - ręczne wymaganie sprawdzenia danych

  • Członek/opiekun/rodzic jest proszony o sprawdzenie i przesłanie danych do administracji po zalogowaniu.

  • Sprawdzenia można wymagać natychmiast, za określoną liczbę dni lub w określonym dniu.

Jeśli nie musisz sprawdzać danych od członków tak szybko, jak to możliwe, dobrym pomysłem jest ustawienie przynajmniej niewielkiego opóźnienia. Wynika to z faktu, że natychmiastowe żądanie uniemożliwi im korzystanie z platformy (np. zapisywanie się na wydarzenia), dopóki nie sprawdzą swoich danych. W przeciwnym razie sprawdzenie danych jest wymagane automatycznie i regularnie (w zależności od ustawień konfiguracji platformy).

• Ustaw daty członkostwa - od kiedy i/lub do kiedy dani członkowie są regularnymi członkami lub członkami kadry trenerskiej klubu

• Dodaj tagi - dodawanie tagi w celu lepszej organizacji i filtrowania członków.

• Usuń tag - masowe usuwanie taga

• Dodaj do listy/zespołu - wybrani członkowie zostaną dodani do listy zespołu.

• Dodaj do odbiorców wiadomości e-mail - dodawanie członków do wcześniej utworzonego mailingu.

• Nowa płatność - dodawanie płatników do wcześniej utworzonej grupy płatności.

• Nowa transakcja na konto - tworzenie nowej transakcji dla członka na istniejącym koncie członka.

• Dezaktywuj członków - masowa dezaktywacja wybranych członków.

Opiekun/rodzic członka

Dezaktywowani członkowie

• Dezaktywowanych członków (indywidualnie lub zbiorowo) można znaleźć w sekcji Administracja > Członkowie > Inni > Dezaktywowani członkowie.

• W dezaktywowanych członkach dostępna jest opcja podobna do bazy danych aktywnych członków:

  • Wyszukaj

  • eksport - ikonka eksportu

  • przywrócić członka - kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz z nieaktywnym członkiem (lub menu kontekstowe za pomocą 3 kropek)

  • zastosować działania masowe

    • przywrócenie członka z dezaktywowanego do zwykłego

    • dodawanie tagów

    • usuniecie tagów

Dezaktywowanych członków nie można całkowicie usunąć. Podczas korzystania z platformy tworzone są różne informacje do członków, które warto zachować. Dane dotyczące dezaktywowanych członków muszą być również przechowywane z legislacyjnego punktu widzenia dla organizacji, które otrzymują finansowanie dla członków. Istnieją jednak plany anonimizacji danych członków.

Zewnętrzna baza danych członków

Mapa członków

Uprawnienia i dostęp

• Uprawnienia administracyjne: do administrowania członkami wymagane są uprawnienia do zapisu w modułach „Członkowie”.

• Historia zmian: Użytkownicy z dostępem do modułu „Log” mają możliwość wyświetlenia historii wszystkich zmian w dowolnym zapisie.