Realizując poniższe punkty krok po kroku, zaoszczędzisz sobie wielu kłopotów już na samym początku. W razie pytań możesz zawsze zwrócić się do swojego przedstawiciela EOS lub skorzystać z pomocy dostępnej pod adresem support@eosclub.app.
1) Poproś o wersję próbną platformy i zaloguj się
Wspólnie zapoznaliśmy się z platformą, a teraz nadszedł czas, aby spróbować swoich sił w wersji testowej. Masz na to 30 dni . Możemy zachować wszystkie dane, które utworzyłeś dla pełnej wersji platformy.
2) Podstawowa konfiguracja platformy
Na początku będziesz musiał skonfigurować uprawnienia dla członków, dodać konto bankowe i połączyć je z bankowością oraz skonfigurować platformę do swoich potrzeb.
Pierwsze kroki konfiguracji platformy
Instrukcje podstawowej konfiguracji platformy EOS - jeśli właśnie kupiłeś platformę lub potrzebujesz odświeżyć podstawowe opcje konfiguracji.
3) Zaproś innych członków administracji i stwórz bazę członków.
Możesz ręcznie utworzyć członków, aby przetestować platformę. Najbardziej efektywne jest użycie importu masowego do późniejszego utworzenia bazy danych członków. Inną opcją jest rejestracja członków za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do platformy.
Import członków
Masowy import członków jest jednym z pierwszych kroków po zakupie platformy EOS. Jest jednak przydatny również później, gdy potrzebujesz łatwo dodać więcej członków do bazy danych jednocześnie.
Rejestracja członka online
Za pomocą formularza rejestracyjnego online członkowie klubu mogą zarejestrować się na platformie klubowej.
4) Utworz zespoły i ich składy
Zespoły to w praktyce grupy członków i ich trenerów, podzielone w sposób umożliwiający efektywną współpracę – komunikację za pomocą wiadomości, organizację wydarzeń, czy realizację masowych płatności.
Utworzenie i przegląd zespołów
Dzięki zespołom możesz podzielić swoich członków na poszczególne grupy.
Składy / Skład zespołów
Utwórz skład poszczególnych zespołów – przypisz do zespołów zarówno zwykłych członków, jak i kadrę trenerską, którzy mają więcej uprawnień na ściance zespołu w sekcji członkowskiej.
5) Utwórz wydarzenia
Zanim zaprosisz członków na platformę, możesz ustawić ich kalendarze - utworzyć powtarzające się wydarzenia, e-zapisy na wydarzenia, a nawet powołania/zaproszenia.
6) Harmonogram płatności
Możesz także tworzyć płatności bezpośrednio dla członków, np. masowo, używając zespołów - opłaty członkowskie, płatności za wydarzenia itp. Zalecamy najpierw utworzenie płatności jako nieaktywnych, aby powiadomienia nie były jeszcze wysyłane do członków.
Płatności
Platforma EOS umożliwia utworzenie reguł płatności dla członków, rejestrowanie wszystkich płatności przychodzących, generowanie potwierddzeń, tworzenie raportów i eksportów. Wszystko to z połączeniem z bankowością internetową w celu automatycznego dopasowywania płatności z konta.
7) Utwórz zgody i RODO
Jeśli będziesz zbierać zgody i RODO za pośrednictwem platformy EOS, musisz przygotować je z wyprzedzeniem. Skonfiguruj i aktywuj zgodę "Rejestracja członka" (długoterminowa zgoda na rejestrację w klubie na podstawie regulaminu). Możesz także utworzyć dowolne inne zgody, np. RODO.
Zgody i RODO
W module zgody i RODO możesz utworzyć różne własne zgody, które będą wymagane od twoich członków.
8) Podpiszemy umowę i ustalimy konfiguracje techniczną
Podjąłeś decyzję o pełnej wersji i wkrótce będziesz masowo zapraszać członków i rodziców/opiekunów do EOS. Wspólnie uzgodnimy warunki umowy i przeniesiemy platformę do Twojej domeny (np. czlonek.twojadomena.cz/eos.twojadomana.pl/platforma.twojadomena.pl).
9) Przedstawienie platformy członkom i opiekunom/rodzicom
To jeden z najważniejszych punktów. Zamierzasz zaprosić członków i/lub ich opiekunów/rodziców na platformę. Najgorszym sposobem na zrobienie tego jest wysłanie im zaproszeń bez uprzedzenia i założenie, że chętnie się zarejestrują. Umów się z nimi na spotkanie lub przynajmniej wyjaśnij zamiar rozpoczęcia korzystania z platformy EOS w wiadomości e-mail. Podziel się z nimi szczegółowymi, prostymi instrukcjami. Przygotowaliśmy dla Ciebie szablon:
Rozpoczęcie pracy w platformie EOS - instrukcje dla członków/opiekunów
Ten artykuł zawiera szablony, które można udostępniać członkom i/lub ich opiekunom. Są to wskazówki, jak rozpocząć korzystanie z platformy EOS. Możesz dowolnie modyfikować szablon, aby dostosować go do swoich potrzeb. Skutecznym sposobem jest opublikowanie jako artykułu na swojej stronie internetowej lub udostępnienie w inny dogodny dla siebie sposób.
10) Zaproszenie członków i/lub opiekunów/rodziców
Zaczynamy! Możesz teraz wysyłać zaproszenia do wszystkich za pomocą akcji masowej w module Członkowie, aby utworzyć konta użytkowników.
Członkowie
Miejsce, w którym można znaleźć wszystkich członków w jednym miejscu. Możesz np.: wyszukiwać, filtrować, tworzyć nowych członków lub importować nowych członków i wiele więcej.
Być może zdecydowałeś się nie importować członków masowo, ale zarejestrować ich indywidualnie za pośrednictwem formularza rejestracji. Proces ten ma dwa dodatkowe kroki w porównaniu do importu - członkowie muszą aktywnie zarejestrować się za pośrednictwem formularza, a Ty musisz zatwierdzić nowe rejestracje. Następnie członkowie otrzymują zaproszenie do platformy, a dalsza procedura jest identyczna.
Wsparcie
Częstym problemem jest to, że opiekun/rodzic rejestruje się jako członek (dziecko) na Twojej platformie. Przeczytaj, jak rozwiązać tę sytuację w osobnych artykułach:
Rozwiązywanie problemów: opiekun powinien pomóc w dokończeniu rejestracji
Czy członek lub jego opiekun zgłasza, że nie może dokończyć rejestracji? Nie może się zalogować?
Rozwiązywanie problemów: Dostęp członka x opiekun
Platforma rozróżnia dostępy członków i ich opiekunów. Jest również łatwo rozwiązywać sytuacje, gdy przedstawiciel jest jednocześnie członkiem lub ma w klubie więcej dzieci. Jak prawidłowo pracować z dostępami członka i przedstawiciela?
W dowolnym momencie okresu próbnego lub korzystania z platformy można skontaktować się z przedstawicielem EOS lub wysłać wiadomość e-mail do działu wsparcia na adres support@eosclub.app.
W bazie wsparcia EOS można znaleźć artykuły dotyczące różnych rozwiązań, a także zapytać inteligentnego EOSbota, który może również pomóc we wszystkim EOS Help.