Členské konto eviduje peníze nebo body, které člen u organizace má. Část pohybů zapisuje platforma sama, třeba odměny za tréninky nebo poplatky za účast na události. Ručně připíšete například odměnu nebo přeplatek a strhnete pokutu nebo odměny, které jste členovi vyplatili mimo platformu.
Ve Správě otevřete Členská konta a klikněte na název konta. Zobrazí se seznam členů, kteří na kontě mají pohyby, i se stavem jejich konta.
Vpravo nahoře klikněte na +. Otevře se okno Nový pohyb na kontě.
Do pole Člen začněte psát jméno a vyberte člena ze seznamu.
V poli Typ vyberte „Příjem“, když chcete částku připsat, nebo „Výdaj“, když ji chcete strhnout.
Do pole Částka zadejte částku bez znaménka minus. U bodového konta zadáváte body.
Do pole Předmět pohybu napište, za co pohyb je, třeba „Odměna za pomoc na turnaji“. Pole Interní poznámka je nepovinné.
Klikněte na Uložit. Zobrazí se „Povedlo se“ a stav konta člena se přepočítá.
Ve Správě otevřete Členové a zaškrtněte členy, kterým chcete pohyb zapsat.
Klikněte na Akce a vyberte Nový pohyb na kontě.
Vyberte Členské konto, vyplňte typ, částku a předmět pohybu stejně jako výše a klikněte na Vytvořit. Každý vybraný člen dostane na konto vlastní pohyb se stejnou částkou.
Otevřete detail konta stejně jako při připsání částky a u člena klikněte na počet záznamů ve sloupci Pohyby, například „2 záznamy“. Otevře se přehled Pohyby na kontě člena.
U pohybu otevřete nabídku ⋮.
Vyberte, co chcete udělat:
Upravit změní typ, částku, předmět pohybu nebo interní poznámku. Člena změnit nejde. Pak klikněte na Uložit.
Stornovat pohyb ponechá v přehledu s datem ve sloupci Datum zrušení, do stavu konta se ale už nepočítá. V okně klikněte na OK. Stornovaný pohyb vrátíte zpět položkou Obnovit.
Smazat pohyb z konta úplně odstraní. V okně klikněte na OK.
Stav konta člena se hned přepočítá. Příjem je v přehledu pohybů zeleně, výdaj má znaménko minus.
Výdaj může stav konta dostat do mínusu. Záporný stav konta je v seznamu členů konta červeně.
Pokud má konto zaškrtnuté Zasílat členům notifikace o pohybech, člen i jeho zástupci dostanou notifikaci o novém pohybu. Po úpravě, stornu ani smazání pohybu se notifikace neposílá.
Člen pohyb uvidí ve svém profilu na záložce Členská konta i s předmětem pohybu, pokud je pro něj konto viditelné. Interní poznámku vidí pouze správci platformy.
Po kliknutí na + se otevřelo okno Nové členské konto. Jste v seznamu všech kont, kde tlačítko + zakládá nové konto. Okno zavřete tlačítkem Zrušit, klikněte na název konta a tlačítko + použijte až v jeho detailu.
U pole Částka se zobrazí „Zadejte platnou hodnotu. Hodnota musí být větší nebo rovna 1e-8.“ Zadali jste zápornou částku nebo nulu. Zadejte částku bez znaménka minus a o tom, jestli se připíše, nebo strhne, rozhodněte v poli Typ.
Při stornování se zobrazí „Pohyb vytvořený platbou nebo přebytkem z transakce nemůže být stornován.“ Pohyb vznikl dobitím konta platbou nebo převodem přeplatku z transakce a stornovat ho nejde. Stav konta můžete vyrovnat novým pohybem s typem „Výdaj“.
Člen pohyb na svém kontě nevidí. Konto má nastavenou viditelnost „nikdy“. V seznamu Členská konta otevřete u konta nabídku ⋮ a klikněte na Upravit. V poli Viditelnost vyberte „vždy“ nebo „má-li transakci“ a klikněte na Uložit.
Člen nedostal notifikaci o pohybu. Notifikace chodí pouze z kont se zaškrtnutým Zasílat členům notifikace o pohybech. Políčko jde zaškrtnout pouze u konta, které je pro členy viditelné. Změníte ho stejně jako viditelnost v nabídce ⋮ u konta položkou Upravit.
Profil člena
Na obrazovce svého Profilu najdete všechny své osobní údaje pohromadě. Můžete je také upravovat a odeslat ke schválení správci platformy.
Tvorba soupisky / složení týmu
Vytvořte složení jednotlivých týmů – přiřaďte do týmů jak běžné členy, tak realizační tým neboli správce týmů, kteří potom mají na zdi týmu v členské sekci více pravomocí.
Transakce
Transakce jsou v EOS samostatným modulem, který umožňuje natahovat výpis transakcí z účtu do platformy – ať už automaticky přes bankovní API, nebo ručním importem. Jednotlivé transakce jdou ale vytvořit i ručně. Transakce se párují na platby vytvořené v EOS.
