Umístění modulu
Členská konta najdete v části Management > Členská konta.
Vytvoření nového konta
V pravém horním rohu obrazovky klikněte na tlačítko s ikonou „+“.
Následně napište název konta.
Vyberte měnu:
ponechte pole prázdné a konto bude na body
nebo vyberte peněžní měnu
Vyberte Účet pro dobíjení, pokud chcete členům povolit, aby si členské konto mohli pomocí platby sami dobíjet.
Vyberte, jestli bude dané konto přiřazené pouze konkrétním organizačním celkům.
Zaškrtněte Povolit hrazení plateb, pokud chcete, aby členové prostředky na svých kontech mohli sami použít k úhradám svých plateb, které jim v v EOS vytvoříte.
Nastavte viditelnost konta:
nikdy – pro interní evidenci bodů/peněz
vždy – člen konto ve svém profilu uvidí vždy
má-li transakci – konto bude v členově profilu viditelné pouze tehdy, bude-li na něm mít alespoň jednu kladnou nebo zápornou transakci
zaškrtněte Zasílat členům notifikace o pohybech, pokud chcete členy upozorňovat na nové plusové/minusové transakce na jejich kontě
Napište krátký popis, např. účel konta, který se členům bude zobrazovat
Konto pro (automatické) odměny
Jedno z typických použití je pro automatické načítání odměn členům realizačních týmů (trenérům) za jednotlivé docházkové události (tréninky).
Postup:
Přejděte do Management > Soupisky.
Vyberte tým a záložku Realizační tým.
Klikněte na úpravu člena nebo odkaz ve sloupečku Odměna.
Nastavte pro člena a tento daný tým typ odměny (za účast / za hodinu).
Řekněme, že událost trvá 1,5 hodiny. Nastavená suma odměny je 300 Kč. Dle typu odměny bude finální odměna za událost následující: odměna za účast = 300 Kč / odměna za hodinu = 300 * 1,5 = 450 Kč.Vyberte členské konto, na které se má odměna připisovat a zadejte sumu.
Vytvořili jste např. konto "Odměny trenéři" v měně CZK a nastavili konkrétní odměny členům realizačního týmu pro daný tým. V momentě uložení docházky na události tohoto týmu se v Management > Přehled a také Management > Členská konta zobrazí upozornění, že některé odměny čekají na potvrzení. Proklikněte se do nich a odměnu potvrďte nebo zamítněte. Tím se vytvoří plusová transakce na konto člena.
Díky takovému členskému kontu máte přehled o celkové aktuální dlužné částce vůči členům (vedoucím, trenérům). Oni naopak přehledně vidí své odměny. Vše je transparentní.
Pokud např. vyplácíte trenérům odměnu měsíčně, na konci měsíce zkontrolujete sumu konta daného trenéra. Danou odměnu mimo EOS vyplatíte a trenérovi zadáte v jeho kontě zápornou transakci, např. s předmětem pohybu / interní poznámkou "vyplaceno", čímž dané konto vynulujete a dále se na něj budou načítat následující odměny.
Konto pro bonusy za pomoc
Další varianta automatického načítání odměn jsou bonusy za pomoc – např. v události druhu Pořádání, díky které můžete získávat a a evidovat pomocníky na pořádání akcí – např. zápasů, turnajů apod. Bonusy pro účastníky jdou ale nastavit u kteréhokoli druhu události.
Postup:
Přejděte do Management > Události a pomocí tlačítka "+" vytvořte novou událost.
Nadefinujte parametry události a v sekci Bonus pro účastníky vyberte typ bonusu:
žádný
za účast
za hodinu
Vyberte členské konto, na které chcete bonusy přičítat
Napište výši bonusu v penězích nebo bodech (vychází z nastavení daného konta)
Členové, kteří se události zúčastní získají na bonus nárok.
Po skončení události přejděte do detailu události v části Management a záložky Účastníci.
Tam je u každého účastníka možné po kliknutí na kontextové menu (pravé tlačítko) výši bonusu upravit, nebo bonus rovnou schválit či zamítnout.
Bonus se členovi připíše na dané členské konto.
Účastnické poplatky
Členské konto se dá využít i na automatické strhávání poplatků za účasti na událostech (trénincích, kurzech, ...).
Postup:
Přejděte do Management > Události a pomocí tlačítka "+" vytvořte novou obecnou událost.
Nadefinujte parametry události a v sekci Účastnický poplatek vyberte:
žádný
za účast
V případě, že za účast bude poplatek, vyberte členské konto, ze kterého chcete poplatek strhávat.
Napište výši poplatku za každou událost.
Můžete zaškrtnout volbu "Strhnout poplatek z členského konta automaticky při vyjádření účasti"
V takovém případě se poplatek strhne hned, jak člen zadá, že se účastní.
V opačném případě je stržení poplatku po skončení události ještě třeba potvrdit v detailu události v části Management.
Dobíjení konta
Pokud jste pro dané členské konto vybrali účet pro dobíjení, členové si mohou dané konto sami dobíjet a nabitý kredit využít třeba na účastnické poplatky.
Postup pro člena:
V části Členská sekce přejděte do Můj přehled > Profil > Členská konta.
Vyberte konto, které chcete dobít.
Klikněte na "+", zadejte částku a klikněte na tlačítko Vytvořit platbu.
V rámci EOS se členovi vytvoří klasická platba, která se členovi zobrazí mezi jeho ostatními platbami.
Po jejím úspěšném uhrazení se dané konto o částku dobije.
Úhrady plateb z konta
Pokud je to u konta povolené, člen může prostředky na svém kontě používat na úhrady plateb, které jsou pro něj EOS určené.
Postup pro členy:
V části Členská sekce přejděte do Můj přehled > Platby.
Ve výpisu plateb uvidíte možnosti, jak dané platby uhradit – převodem, kartou, hotově (dle konfigurace klubu) a z konta.
Klikněte na z konta a vyberte konto, z něhož chcete své prostředky použít.
Zadejte částku, kterou chcete z konta použít a klikněte na OK.
Export členských kont
Konta a transakce se všemi detaily je možné vyexportovat, pokud chcete s daty detailněji pracovat.
Postup:
Přejděte do Management > Členská konta.
Klikněte na Další a Exportovat.
Vyberte Typ exportu (pokud nemáte vytvořené exporty na míru, bude ve výchozí verzi pouze jeden).
Vyberte Organizační celek (pokud jich máte více).
Vyberte Členská konta, jejichž pohyby chcete exportovat.
Vyberte období, za které chcete pohyby exportovat.
Klikněte na Stáhnout data.
Referral program
Speciální použitím členských kont je tzv. referral program – odměna pro stávající členy za získání člena nového. Každý člen si pak může snadno vygenerovat vlastní odkaz, který pošle potenciálnímu novému členovi, např. svému kamarádovi. Když se přes tento odkaz zaregistruje a stane se z něho nový člen, členovi, který ho pozval, je na členské konto připsána vybraná odměna. Pokud máte o tuto funkcionalitu zájem, dejte nám vědět na support@eos.cz.