Ustawienia Zapisu i tworzenie kroków

Lokalizacja modułu

Aby uzyskać dostęp do modułu, przejdź do sekcji Zarządzanie > Zapisy.

Utworzenie zapisu

Konfiguracja szczegółowych informacji

• Otwórz Zapisy> Wydarzenie> Edytuj.

• Oprócz edytowania informacji podanych podczas tworzenia zapisu, uzupełnij:

  • Krótki opis

  • Miejsce wydarzenia

  • Data trwania od – do

  • Tag (lub więcej)

  • Pojemność oraz pojemność dla rezerwowych

  • Data rejestracji od – do – zapis może być aktywny i widoczny dla zainteresowanych z informacją, że rejestracja jeszcze się nie rozpoczęła

  • Opis

  • Wewnętrzna uwaga

• Zaznacz opcję Zapis jest aktywny, jeśli chcesz, aby od razu była widoczna dla zainteresowanych.

Aby zapis był widoczny dla zainteresowanych, kategoria również musi być aktywna.

• Zaznacz opcję Zytrzymaj zapisy, jeśli chcesz, aby rejestracja była niedostępna, nawet jeśli jest aktywna.

Aktywowanie lub deaktywowanie zapisu czy uruchamianie/wstrzymywanie rejestracji jest łatwe do wykonania z poziomu przeglądu Zapisów.

• Kliknij Zapisz.

Szczegóły zapisu

Wróć do szczegółów zapisu.

Zakładka Ogólne dane

• Tutaj znajdziesz wszystkie dane, które ustawiłeś w zapisie.

• W sekcji Załączniki można dodać pliki do pobrania – kliknij Edytuj i wybierz plik.

• W sekcji Zdjęcie można ustawić zdjęcie zapisu, które będzie widoczne dla zainteresowanych.

Jak ustawić pierwszy krok

• Kliknij w szczegółach na zakładkę Kroki zapisu.

• Krok 1 o nazwie Login jest zawsze wstępnie zdefiniowany z polami E-mail, Imię i Nazwisko. Można jednak krok dowolnie edytować i uzupełniać – kliknij Edytuj krok

  • Uzupełnij Nazwa, Ikona, Opis – te informacje są widoczne dla uczestników w kroku.

    

    Poszczególne kroki mogą, po wypełnieniu przez uczestnika, wymagać twojej akceptacji – zaznacz Ręczna akceptacja wypełnionych danych. Jeśli tej opcji nie zaznaczysz, uczestnikom automatycznie udostępni się kolejny krok po wypełnieniu poprzedniego.

  • Kliknij Zapisz.

• Kliknij Edytuj formularz, gdzie ustawisz konkretne pola, które uczestnicy będą wypełniać w kroku.

  • Kliknij Dodaj nowe aby dodać kolejne pole.

    • Nowy krok

      • Rodzaj: służy do pozyskiwania wybranych informacji od uczestnika. Wprowadź Nazwa pola i wybierz, w jakiej formie chcesz pozyskać dane (np. pole tekstowe, pole daty, wybór z dostępnych wartości itp.). Wszystkie opcje opisane są w artykule poniżej.

        Własne pola formularza

        Jeśli wiesz, że niektóre pola będą wykorzystywane wielokrotnie w etapach zapisów, możesz utworzyć biblioteczkę i następnie podczas konfiguracji zapisów wybierać wymagane pole z biblioteczki do odpowiedniego etapu.

      • Rodzaj tekst: służy do przekazania tekstowych informacji uczestnikom w formularzu i nie wymaga od nich żadnych działań.

      • Rodzaj tytuł: jest to krótki wyróżniony tekst, który można wykorzystać np. do wprowadzenia grupy pól lub tekstu.

        

        Przykład: Dodaj rodzaj tekst i opisz nim cały formularz. Dodaj element typu tytuł i nazwij go Szczegółowe informacje o uczestniku aby wprowadzić kolejne pola, które uczestnicy wypełnią. Formularz zakończ elementem rodzaj tekst, gdzie podziękujesz im za uzupełnienie formularza lub opiszesz kolejne kroki lub instrukcje.

    • Wybierz z biblioteki – jeśli wcześniej utworzyłeś szablony pól w Ustawienia > Zapisy > Własne pola formularza, możesz dodać je do formularza z utworzonej biblioteki.

      Własne pola formularza

      Jeśli wiesz, że niektóre pola będą wykorzystywane wielokrotnie w etapach zapisów, możesz utworzyć biblioteczkę i następnie podczas konfiguracji zapisów wybierać wymagane pole z biblioteczki do odpowiedniego etapu.

• Określ, które pola będą obowiązkowe do wypełnienia przez uczestników, zaznaczając opcję Obowiązkowe.

• Zmień kolejność pól poprzez przeciągnięcie poszczególnych bloków (ikona z kropkami)

• Kiedy chcesz sprawdzić, jak stworzone przez ciebie kroki będą wyglądały dla uczestników, kliknij Podgląd formularza.

  

  Dodane pola i ich kolejność są zapisywane automatycznie. Możesz więc śmiało wrócić do szczegółów formularza, by kontynuować pracę nad kolejnymi krokami.
  

  W pierwszym kroku nie można dodać płatności. Płatność można dodać dopiero w kolejnym, nowym kroku.

Jak ustawić kolejne kroki i formularze

• Kliknij na Nowy krok aby dodać kolejny krok.

  • Rodzaj formularz – służy do zbierania danych od zainteresowanych za pomocą pól lub przekazywania informacji zainteresowanym za pomocą tekstu i tekstów w formularzu, który będą wypełniać, jak opisano w Kroku 1.

    • Formularz: Utwórz nowy – tworzysz całkowicie nowy formularz.

    • Formularz: Skopiuj z innego zapisu = jeśli w innym formularzu masz już utworzony cały krok i potrzebujesz takiego samego do nowego formularza, wystarczy wybrać, z którego zgłoszenia ma zostać skopiowany.

    • Dalej wypełnij tak samo jak w Kroku 1.

  • Typ Płatność – służy do ustawienia płatności wymaganej od zainteresowanych za wydarzenie.

    • Płatność – przyporządkuj grupę płatności, którą wcześniej utworzyłeś w module Płatności

      Płatności

      Platforma EOS umożliwia utworzenie reguł płatności dla członków, rejestrowanie wszystkich płatności przychodzących, generowanie potwierddzeń, tworzenie raportów i eksportów. Wszystko to z połączeniem z bankowością internetową w celu automatycznego dopasowywania płatności z konta.

      

      Dzięki temu kroku zautomatyzujesz pobieranie płatności również od zewnętrznych uczestników. Po wypełnieniu pierwszego kroku przez zainteresowanego (i ewentualnym potwierdzeniu przez administratora) automatycznie wygenerowana i wysłana płatność (kod QR). Po opłaceniu transakcja zostanie automatycznie połączona z EOS, a zainteresowanemu zostanie wygenerowane potwierdzenie płatności.

Do formularza można dodać dowolną liczbę kroków z dowolną liczbą pól.

Jak przekazać formularz zainteresowanym

Jeśli formularz jest gotowy, wystarczy go aktywować – w przeglądzie formularzy za pomocą przełącznika w kolumnie Stan. Przełącznikiem Rejestracja można natomiast wstrzymać lub ponownie uruchomić możliwość rejestracji uczestników.

W tym momencie formularz będzie widoczny zgodnie z jego ustawieniami – w katalogu dla członków, dla publiczności, lub można skopiować publiczny link formularza i udostępnić go np. na stronie internetowej, w social mediach lub rozesłać potencjalnym zainteresowanym:

• Otwórz szczegóły konkretnego formularza > Więcej > Skopiuj link

• Wybierz, czy chcesz publiczny link do formularza, czy link do katalogu formularzy dla członków.

Do zapisów można się rejestrować przez przeglądarkę w wersji webowej platformy lub w publicznym katalogu (również przez telefon). Zgłoszenia i katalog jednak nie są dostępne bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

Jeśli zgłoszenie jest przypisane do jakiejś kategorii lub podkategorii, należy upewnić się, że kategoria/podkategoria są aktywne, w przeciwnym razie zapis nie będzie widoczny ani dla członków, ani dla publiczności.

Jak pracować z uczestnikami

Uprawnienia i Dostęp

Do ustawienia i edycji zgłoszenia wymagane jest uprawnienie do modułu Zapisy.