Práce s účastníky přihlášky

Umístění modulu

Pro přístup k modulu přejděte do části Správa > Přihlášky.

Přehled účastníků

Klikněte na přihlášku a dostanete se do jejího detailu, kde najdete několik přehledových dlaždic se základními počty. Klikněte na ně a odfiltrujte si tak, co vás zajímavá.

• Účastníci – přehled všech účastníků přihlášky ve všech fázích přihlašování

• Přihlášení – úspěšně přihlášení účastníci = prošli celým procesem přihlášky a byly jim schváleny všechny kroky

• Rozpracováno – zájemce prošel některými kroky, ale jiné má ještě před sebou

• Vyžadována akce – zájemcem vyplněný některý z kroků, který čeká na reakci od správce přihlášky

  

  Pokud máte v daném kroku přihlášky nastavené manuální schvalování kroku, bude je potřeba schvalovat / zamítat / vracet k doplnění. Pokud nutnost schvalování nastavenou nemáte, zájemce bude moct všemi kroky postupně projít bez vašeho zásahu.

  Nastavení přihlášky a vytvoření kroků

  Po založení přihlášky je třeba nastavení jejích podrobností a vytvoření jednotlivých kroků, které budou zájemci vyplňovat.

• Neověření – externí účastníci, kteří se přihlásili (vyplnili 1. krok), ale neověřili svůj email

  

  Každému externímu zájemci, který vyplní 1. krok přihlášky, přijde e-mail s odkazem, přes který musí svou totožnost – stačí na odkaz kliknout a je legitimně přihlášený. Když se na přihlášku hlásí jeden z vašich členů, ověření není potřeba.

• Zamítnuto – účastníci, které správce přihlášky v některém z kroků zamítl

  

  Zamítnuté účastníky lze zase kdykoli během doby přihlašování obnovit.

• Stržené kredity – počet kreditů, které se v dané přihlášce strhly za externí účastníky

  Kreditní systém

  Modul Přihlášky je pro všechny organizace dostupný v rámci standardní licence. Přihlašování členů je také zdarma. Přihlašování externích účastníků (veřejnost) je zpoplatněna kredity.

Schvalování účastníků

U každého kroku přihlášky je možné nastavit, zda je daný krok nutné schvalovat ručně správcem přihlášky. V takovém případě vždy u přihlášených uvidíte oranžový odkaz Vyžaduje akci.

Akci je třeba vyřídit, aby se přihlášený dostal k dalšímu kroku, popř. doplnil údaje v kroku současném, které od něj vyžadujete.

• Klikněte na odkaz Vyžaduje akci (nebo na oranžovou ikonu s vykřičníkem u daného kroku) a otevře se dialog s údaji vyplněnými zájemcem.

• Klikněte na Schválit, pokud je vše v pořádku.

• Klikněte na Zamítnout, pokud údaje v pořádku nejsou, a vyplňte Typ zamítnutí:

  • vyžádat změnu – zájemci přijde notifikace s žádosti o doplnění/změnu informací v daném kroku (je také povinné zadat Důvod žádosti o změnu)

  • zamítnout trvale – zamítnutí, které lze zvrátit pouze pomocí obnovení účastníka ze strany správce přihlášky – můžete uvést Důvod zamítnutí

Další práce s účastníky

S přihlášenými je možné pracovat buď po jednom, nebo hromadně.

Individuální práce s přihlášeným

• Klikněte pravým tlačítkem nebo na kontextové menu (3 tečky) a zobrazí se následující možnosti:

  • Označit jako náhradníka

  • Převést na člena (u externích účastníků) – možnost vytvořit z externího účastníka/zájemce člena vaší organizace

    • Zobrazí se dialog, ve kterém vyplníte další vyžadované údaje pro založení člena

    • Klikněte na Uložit a člen se v databázi vytvoří

    Databáze členů

    Databáze všech vašich členů včetně jejich případných zástupců – aktivních i neaktivních. V ní je k dispozici vyhledání, pokročilé filtrování, import a nejrůznější exporty.

  • Zamítnout – dostane informaci o zamítnutí a nebude blokovat kapacitu přihlášky

  

  Na rozdíl od akce Zamítnout, kterou máte během kontroly jím vyplněného kroku, zde nedostanete na výběr možnost vyžádat změnu údajů. Jedná se o trvalé zamítnutí, které je možné zvrátit pouze jeho obnovením.

  • Obnovit (u zamítnutých zájemců) – akce pro obnovení trvale zamítnutého zájemce

Hromadné akce s přihlášenými a členy

Zaklikněte políčka u přihlášených, na které chcete hromadné akce aplikovat a klikněte na Hromadné akce. Zobrazí se následující možnosti:

• Přidat na soupisku / do týmu / do skupiny – přidejte si členy přihlášené na danou přihlášku do dříve vytvořeného týmu/skupiny v Platformě EOS.

• Přidat štítek (pouze pro členy, které už máte v databázi, ne externí účastníky) – k přihlášeným si můžete přidat štítky, které si předtím vytvoříte v Nastavení - Přihlášky - Štítky.

  

  Tyto akce se týkají pouze vašich členů ve vaši databázi v Platformě EOS, ne externích účastníků přihlášky. Pokud si chcete v databázi oštítkovat nebo přidat do týmu i externí účastníky, je třeba z nich nejdříve udělat vaše členy. Nejedná se tedy např. o štítkování přihlášených jen pro účely přihlášky.

• Trvale zamítnout – hromadná varianta zamítnutí, kdy zájemce dostane informaci o zamítnutí a nebude blokovat kapacitu přihlášky

• Obnovit – obnovení vybraných zamítnutých účastníků

Export

• Export účastníků přihlášky bude brzy dostupný.

Notifikace

Členům chodí notifikace klasicky do mobilní appky, potažmo do e-mailu. Externím zájemcům/účastníkům chodí notifikace e-mailové.

Oprávnění a Přístup

Pro práci s přihláškou je vyžadováno oprávnění do modulu Přihlášky.