Nastavení přihlášky a vytvoření kroků

Umístění modulu

Pro přístup k modulu přejděte do části Správa > Přihlášky.

Založení přihlášky

Nastavení podrobných informací

• Otevřete danou přihlášku > Upravit.

• Krom úpravy informací vyplněných při založení přihlášky doplňte:

  • Krátký popis

  • Místo konání

  • Datum konání od – do

  • Štítek (nebo více)

  • Kapacita a kapacita pro náhradníky

  • Datum přihlašování od – do – přihláška může být aktivní a pro zájemce viditelná s informací, že přihlašování teprve začne

  • Popis

  • Interní poznámka

• Zaškrtněte volbu Přihláška je aktivní, pokud chcete, aby se rovnou zájemcům zobrazovala.

Aby se přihláška zájemcům zobrazovala, je třeba, aby byla aktivní i kategorie, pokud je přihláška v nějaké zařazená.

• Zaškrtněte volbu Pozastavit přihlašování, pokud chcete, aby se na přihlášku nedalo přihlašovat, i když je aktivní.

Aktivovat nebo deaktivovat přihlášku nebo spustit/pozastavit přihlašování je snadno možné z přehledu přihlášek.

• Klikněte na Uložit.

Detail přihlášky

Vraťte se drobečkovou navigací na detail přihlášky.

Záložka Obecné údaje

• Zde vidíte všechny údaje, které jste v přihlášce nastavili.

• V bloku Přílohy je možné přidat k přihlášce přiložit soubory ke stažení – klikněte na Upravit a vyberte soubor.

• V bloku Obrázek je možné nastavit obrázek přihlášky, který se u ní bude zájemcům zobrazovat.

Jak nastavit 1. krok přihlášky

• Klikněte v detailu přihlášky na záložku Kroky přihlášky.

• Krok 1 s názvem Přihlášení je vždy předdefinovaný s poli E-mail, Jméno a Příjmení. Je možné ho ale libovolně upravit a doplnit – klikněte na Upravit krok

  • Vyplňte Název, Ikonu, Popis – tyto informace jsou v kroku viditelné zájemcům

    

    Jednotlivé kroky přihlášky můžou po vyplnění zájemcem podléhat vašemu schválení – zaškrtněte Manuálně schvalovat vyplněná data. Pokud volbu nezaškrtnete, zájemci se po vyplnění kroku automaticky zpřístupní krok následující.

  • Klikněte na Uložit.

• Klikněte na Upravit formulář, kde nastavíte konkrétní pole, které v kroku budou zájemci vyplňovat.

  • Klikněte na Přidat další pro přidání dalšího pole.

    • Vytvořit nový prvek

      • Typ vstup: slouží pro získání vybraných informací od zájemce. zadejte Název pole a vyberte, v jaké formě chcete informaci získat (např. textové pole, pole pro datum, výběr z hodnot apod.). Všechny možnosti popsány v článku níže.

        Vlastní formulářová pole

        Pokud víte, že některá pole budete v krocích přihlášky využívat opakovaně, můžete si vytvořit jejich knihovnu a následně jen při nastavování přihlášky vybírat do daného kroku požadované pole z knihovny.

      • Typ text: slouží pro dodání textové informace pro zájemce do formuláře a nevyžaduje žádnou akci po zájemci.

      • Typ nadpis: jedná se o krátký zvýrazněný text, který může uvést třeba nějakou skupinu polí nebo text.

        

        Příklad: Vyberte prvek typu text a uveďte s ním celý formulář. Vyberte prvek typu nadpis a nazvěte ho Podrobné informace o přihlášeném uveďte s ním následná pole typu vstup, která vám budou zájemci o sobě vyplňovat. formulář uzavřete prvkem typu text, kde předem poděkujete za vyplnění nebo popíšete další postup nebo instrukce.

    • Vybrat z knihovny – pokud jste si předem vytvořili šablony polí v Nastavení > Přihlášky > Vlastní formulářová pole, stačí si prvek přidat z vytvořené knihovny.

      Vlastní formulářová pole

      Pokud víte, že některá pole budete v krocích přihlášky využívat opakovaně, můžete si vytvořit jejich knihovnu a následně jen při nastavování přihlášky vybírat do daného kroku požadované pole z knihovny.

  • Určete, která pole budou od účastníků povinná vyplnit zakliknutím položky Povinné.

  • Změňte pořadí polí přetažením jednotlivých bloků (ikona s tečkami)

  • Kdykoli se potřebujete podívat, jak vámi vytvořené kroky uvidí zájemci, klikněte na Náhled formuláře.

    

    Přidaná pole a jejich pořadí se průběžně ukládají automaticky. Můžete se tedy kdykoli bez obav vrátit do detailu přihlášky a začít pracovat s dalšími kroky.
    

    Do prvního kroku není možné přidat platbu, tu lze přidat až v dalším, novém kroku.

Jak nastavit další kroky a formuláře

• Klikněte na Nový krok pro přidání dalšího kroku.

  • Typ formulář – slouží pro sběr dat od zájemců pomocí polí nebo předávání informací zájemcům pomocí nadpisů a textů ve formuláři, který budou zájemci vyplňovat, jak je popsáno v Kroku 1.

    • Formulář: Vytvořit nový – tvoříte zcela nový formulář.

    • Formulář: Zkopírovat z jiné přihlášky = pokud už v jiné přihlášce máte vytvořený celý krok a shodný potřebujete pro novou přihlášku, stačí vybrat, ze které přihlášky se má zkopírovat.

    • Dále vyplňte jako v Kroku 1.

  • Typ Platba – slouží pro nastavení platby vyžadované od zájemců za akci.

    • Platba – přiřaďte skupinu plateb, kterou jste si dříve vytvořili v modulu Platby

      Platby

      Platforma EOS umožňuje tvořit platební předpisy pro vaše členy, evidovat všechny příchozí platby, generovat potvrzení o úhradě, tvořit přehledy a exporty. To vše s napojením na internetové bankovnictví pro automatické párování plateb z účtu.

      

      Díky tomuto kroku zautomatizujete výběr plateb i od externích zájemců. Po vyplnění prvního kroku zájemcem (a případném potvrzení ze strany správce přihlášky) se zájemci automaticky vygeneruje a zašle předpis k platbě (QR kód a unikátní VS). Po zaplacení se transakce automaticky spáruje s EOS a zájemci se vygeneruje potvrzení o zaplacení.

Do přihlášky je možné přidat libovolný počet kroků s libovolným počtem polí.

Jak přihlášku dostat k zájemcům

Pokud je přihláška hotová, stačí ji aktivovat – na přehledu přihlášek přepínačem ve sloupci Stav. Přepínačem Přihlašování zase můžete pozastavit nebo spustit možnost přihlašování účastníků.

V tuto chvíli bude přihláška viditelná podle jejího nastavení – v katalogu pro členy, pro veřejnost, nebo je možné si zkopírovat veřejný odkaz na přihlášku a ten sdílet třeba na webu, sociálních sítích nebo ho potenciálním zájemcům rozeslat:

• Otevřete si detail konkrétní přihlášky > Dalši > Zkopírovat odkaz

• Vyberte si, jestli chcete veřejný odkaz na přihlášku nebo odkaz do katalogu přihlášek vaše členy.

Na přihlášky se lze přihlašovat přes prohlížeč ve webové verzi platformy nebo ve veřejném katalogu (klidně přes mobil). Přihlášky a katalog však nejsou dostupné přímo v mobilní aplikaci.

Pokud máte přihlášku zařazenou v nějaké kategorii nebo podkategorii, je třeba, aby i kategorie/podkategorie byly aktivní, jinak se přihláška nebude zobrazovat členům ani veřejnosti.

Jak pracovat s účastníky

Oprávnění a Přístup

Pro nastavení a úpravu přihlášky je vyžadováno oprávnění do modulu Přihlášky.