Pravidlo pro slevy je šablona slevy, kterou používáte opakovaně, například „Sourozenecká sleva“ nebo „Sleva pro nové členy“. Pravidlo vytvoříte jednou v Nastavení a pak ho vyberete u každé platby, které se týká. Platforma sourozence sama nerozpozná, slevu proto k platbám přidáváte vy.
Ve Správě otevřete Nastavení › Pravidla pro slevy. Odkaz najdete v části Platby.
Vpravo nahoře klikněte na +. Otevře se okno Vytvořit.
Do pole Název slevy napište název, například „Sourozenecká sleva“. Stejný název se pak zobrazí u slevy na platbě.
Vyberte, jak se sleva počítá, a vyplňte její výši. Pole Interní poznámka je nepovinné.
částka je pevná částka, kterou zadáte do pole Částka slevy.
procenta jsou podíl z celkové částky platby, který zadáte do pole Sleva v procentech (nejvýš 100 %).
nenastaveno určí pouze název slevy. Typ a výši slevy zadáte až u konkrétní platby.
Klikněte na OK. Zobrazí se hláška „Povedlo se“ a pravidlo přibude v seznamu.
Ve Správě otevřete Platby › Další › Všechny platby. Stejně postupujete i v detailu skupiny plateb.
U platby klikněte na částku ve sloupci Slevy. Otevře se okno se slevami této platby.
Klikněte na Přidat slevu.
V poli Pravidlo pro slevy vyberte pravidlo, například „Sourozenecká sleva“. Název a výše slevy se doplní z pravidla a ještě je můžete upravit. U pravidla s možností „nenastaveno“ se doplní pouze název a výši slevy zadáte sami.
Klikněte na OK. Zobrazí se hláška „Povedlo se“ a sleva přibude v okně se slevami platby.
Ve sloupci Zbývá se částka k úhradě sníží o slevu. Ve sloupci Slevy je součet všech slev platby.
Procentní sleva se počítá z celkové částky platby. Když částku platby později změníte, sleva se přepočítá.
K jedné platbě můžete přidat víc slev, například podle dvou různých pravidel.
U pravidla v seznamu Pravidla pro slevy klikněte na Zobrazit platby. Otevře se přehled Zlevněné platby dle pravidla se všemi platbami, které mají slevu podle tohoto pravidla.
Pokud je platba rozdělená do více úhrad, po uložení slevy se zobrazí okno „Slevy se změnily“. Klikněte na Zobrazit nastavení úhrad, pokud chcete jednotlivé úhrady upravit podle nové slevy.
Sourozenci slevu u plateb nemají. Pravidlo je pouze šablona a platforma podle něj slevy sama nepřiděluje. Slevu přidejte ke každé platbě zvlášť, hromadně slevy přidat nejde.
U platby chybí tlačítko Přidat slevu. Slevu můžete přidat pouze k platbě, která není uhrazená ani stornovaná.
Upravili jste pravidlo, ale slevy u plateb se nezměnily? Úprava i smazání pravidla mění pouze pravidlo. Slevy, které už u plateb jsou, zůstanou beze změny. Upravíte je u každé platby v okně se slevami: v nabídce ⋯ u slevy klikněte na Upravit.
Platby
Platforma EOS umožňuje tvořit platební předpisy pro vaše členy, evidovat všechny příchozí platby, generovat potvrzení o úhradě, tvořit přehledy a exporty. To vše s napojením na internetové bankovnictví pro automatické párování plateb z účtu.
Transakce
Transakce jsou v EOS samostatným modulem, který umožňuje natahovat výpis transakcí z účtu do platformy – ať už automaticky přes bankovní API, nebo ručním importem. Jednotlivé transakce jdou ale vytvořit i ručně. Transakce se párují na platby vytvořené v EOS.
