Przegląd Zarządzanie

Umiejscowienie modułu

Moduł można znaleźć w sekcji Zarządzanie > Przegląd.

Co oferuje Przegląd

Aktywni członkowie

Widzisz przegląd liczby członków na twojej platformie: z dostępem użytkownika / całkowita liczba aktywnych (niezdezaktywowanych) członków. Kliknięcie przekieruje cię do modułu Członkowie.

Członkowie z dostępem użytkownika to ci, którzy są uwzględniani w cenniku. Za innych członków, którzy nie mają dostępu do platformy, nie płacisz nic, chociaż możesz dowolnie rejestrować ich dane na platformie i pracować z danymi.

Zaległe płatności

Suma wszystkich zaległych płatności w twojej organizacji. Kliknięcie przekieruje cię do modułu Płatności.

Niesparowane/połączone transakcje

Suma wszystkich transakcji, które nie są połączone z żadną płatnością. Zazwyczaj są to automatycznie pobrane transakcje z bankowości, które z jakiegoś powodu nie zostały połączone z płatnościami – najczęściej z powodu nieprawidłowo podanego Tytułu płatności. Kliknięcie przekieruje cię do modułu Płatności bezpośrednio na listę niesparowanych transakcji, gdzie możesz je obsłużyć lub dalej z nimi pracować.

Zaległe wymagania

Podsumowanie wszystkich niewykonanych wymagań, które czekają na reakcję administracji lub członka. Kliknięcie przekieruje cię do wszystkich niewykonanych wymagań, gdzie możesz dalej z nimi pracować.

E-maile za ostatnie 30 dni

Liczba wszystkich wysłanych e-maili z platformy. Po kliknięciu przejdziesz do Historia wszystkich wysłanych e-maili.

Elementy, które są wyświetlane każdemu członkowi w Przeglądzie, zależą od tego, do których modułów w sekcji Zarządzanie ma dostęp dzięki swoim ustawionym uprawnieniom. Np. jeśli nie ma dostępu do modułu Płatności, nie zobaczy elementu Zaległe płatności.

Wymagania

Jeśli członek ma dostęp do modułu Żądania , widzi w Przeglądzie tabelę ze wszystkimi wymaganiami, które może zatwierdzać, odrzucać, komentować itp.

Aktywne e-zapisy i organizacja wydarzeń

Jeśli członek ma uprawnienia do modułu Wydarzenia, widzi na Przeglądzie także wszystkie aktywne e-zapisy lub organizacje wydarzeń– wraz z informacją, ilu nowych członków się na nie zgłosiło i można ich zatwierdzić/odrzucić. Można bezpośrednio przejść do administracji uczestnikami danego wydarzenia.

Zakończone i kończące się umowy

Jeśli masz u niektórych członków wypełnione pole Koniec umowy, członek wyświetla się na Przeglądzie albo w tabeli Zakończone umowy albo Kończące się umowy, gdzie znajdziesz również datę wygaśnięcia umowy i możesz ją śledzić.

Uprawnienia i Dostęp

Uprawnienia do administracji: Przegląd zobaczy każdy członek, który będzie miał przypisane uprawnienia do któregokolwiek modułu Zarządzania. Na Przeglądzie będą wyświetlane tylko te części, które dotyczą modułów, do których członek ma dostęp.