Databáze zástupců

Umístění modulu

Do modulu se dostanete v části Správa > Členové > Další > Zástupci.

Vytvoření nového zástupce

• Klikněte na tlačítko “+”.

• Zadejte Jméno a Příjmení zástupce.

• Dále můžete rovnou zadat jeho Kontaktní e-mail a Telefon.

• Přiřaďte mu člena, kterého má zastupovat – vyhledejte a vyberte.

• Stiskněte OK pro vytvoření nového Zástupce.

Nového zástupce můžete vytvořit i v detailu člena nebo ho rovnou společně se členem importovat.

Seznam zástupců a další akce

V seznamu najdete v jednotlivých sloupcích základní informace o zástupcích, počet členů, ke kterým jsou přiřazeni, nebo třeba datum jejich posledního přihlášení z mobilní aplikace.

Barevně jsou indikováni zástupci s:

• aktivním uživatelským přístupem (zelená ikona vedle jména)

• neaktivním přístupem (červená ikona)

Náhled na zástupce

Klikněte na náhledové oko, popř. na jméno zástupce a zobrazí se náhled na zástupce se všemi základními informacemi včetně členů, k nimž je zástupce přiřazený. Najdete tu např. i informaci, jestli daný zástupce používá mobilní appku. K dispozici jsou také akce na úpravu zástupce, zrušení přístupu, zaslání odkazu pro obnovení hesla nebo smazání.

Zástupce je možné smazat, jen pokud není přiřazen k žádnému členovi. Před smazáním je tedy třeba ho od člena odřadit.

Vyhledávání

Pomocí vyhledávacího pole můžete v databázi zástupce vyhledávat nejen dle jména, ale také dle členů, k nimž jsou přiřazení, nebo dle interní poznámky.

Vlastní pohled na databázi

• Pomocí tlačítka Zobrazené sloupce si vyberte, které sloupce chcete v tabulce zobrazit, a nastavte si jejich pořadí.

• Kliknutím na tlačítko s dalekohledem je možné pracovat s pohledy – uložit si vytvořený pohled k použití na příště nebo dříve uložené pohledy spravovat.

  

  Nastavte si zobrazení databáze, jak ji používáte pravidelně, a uložte si pohled, který si během pár vteřin kdykoli načtete a vyexportujete aktuální data.

• K zástupcům si můžete přidávat i vlastní pole pro evidence jakýchkoli dodatečných informací.

  Vlastní pole

  Vytvořte si různé typy vlastních polí, díky kterým budete moct zaznamenávat a spravovat libovolné dodatečné informace o členech nebo jejich zástupcích. Vlastní pole je možné si přidat jak k samotným členům/zástupcům, tak do formuláře registrace nového člena. Hodnoty v polích se navíc automaticky kontrolují dle typu pole, které vytvoříte.

Export

Klikněte na tlačítko Export. Na výběr jsou 2 typy exportu:

• Obecný export zástupců – základní export pohledu, který jste si nastavili.

• Zástupci včetně členů – rozšířený export o 2 záložkách, kde najdete i informace o členech, k nimž jsou daní zástupci přiřazení.

Další akce

• Klikněte na řádek zástupce pravým tlačítkem (nebo kontextové menu přes 3 tečky), kde podobně jako v náhledu zástupce můžete:

  • Upravit zástupce

  • Založit z něj nového člena

  • Poslat odkaz pro obnovení hesla

  • Zobrazit historii změn

  • Zrušit přístup (pokud má aktivní přístup do platformy)

  • Smazat (možné v závislosti na tom, jestli je zástupce přiřazen k nějakému členovi)

Přístup zástupce do platformy, změnu jejich údajů a přiřazení ke členům můžete řešit přímo v detailu člena v bloku Zástupci.

Oprávnění a přístup

• Oprávnění pro správu: Pro správu zástupců je vyžadováno oprávnění do modulu Členové.

• Historie změn: Uživatelé s přístupem k modulu Log si mohou zobrazit historii všech změn provedených ve kterémkoli záznamu.