Na členském kontě organizace eviduje peníze nebo body svých členů, například odměny trenérů, bonusy za účast nebo peníze dobité na účastnické poplatky. Konto nejdřív založíte ve Správě a nastavíte, jestli a kdy ho členové uvidí. Pohyby na něj pak zapisujete ručně, nebo je platforma zapisuje sama.
Ve Správě otevřete Členská konta.
Vpravo nahoře klikněte na +. Otevře se okno Nové členské konto.
Do pole Název napište název konta, například „Odměny trenérů“.
V poli Měna vyberte, v čem se na kontě počítá: pro peníze například „Česká koruna“, pro body vlastní měnu organizace.
V poli Viditelnost vyberte, kdy konto uvidí členové:
„nikdy“ – konto vidí pouze správci platformy, hodí se pro interní evidenci. Nové konto má tuto hodnotu předvyplněnou.
„vždy“ – členové konto vidí ve svém profilu, i když na něm zatím nemají žádný pohyb.
„má-li transakci“ – člen konto uvidí, až na něm bude mít první pohyb.
Pokud mají členové dostávat notifikace o každém novém pohybu, zaškrtněte Zasílat členům notifikace o pohybech.
Do pole Popis napište, k čemu konto slouží. Popis je veřejný, členové ho uvidí v Členské sekci i v mobilní aplikaci EOS.
Klikněte na Uložit. Zobrazí se „Povedlo se“ a otevře se detail nového konta.
Před uložením můžete v okně nastavit ještě tato pole:
Účet pro dobíjení je bankovní účet nebo pokladna, kam přijdou peníze, když si členové konto dobíjejí. Pole je pouze u konta v penězích.
Povolit dobíjení členy se zobrazí, až vyberete účet pro dobíjení. Po zaškrtnutí si členové budou moct konto dobíjet platbou v Členské sekci i v aplikaci.
Povolit hrazení plateb umožní členům zaplatit z konta své platby. Vy jim pak také můžete z konta uhradit některou z jejich plateb. Pole je pouze u konta v penězích.
Org. celky nechte prázdné (pole ukazuje „Celá organizace“), pokud má konto patřit celé organizaci. Když konto přiřadíte organizačním celkům, uvidí ho i správci platformy s oprávněním pouze pro tyto celky (Rozšířená oprávnění, placený modul). Pokud máte nahoře na stránce Členská konta místo „Všechny“ vybraný jeden organizační celek, pole se tímto celkem předvyplní.
Nastavení konta změníte i později. V seznamu Členská konta otevřete u konta nabídku ⋮ a klikněte na Upravit.
Nové konto je v seznamu Členská konta. Ve sloupci Viditelnost vidíte, jak jste ho nastavili.
Detail konta je zatím prázdný. Člen se v něm objeví s prvním pohybem, který mu na konto zapíšete vy nebo platforma.
Členové konto najdou ve svém profilu v části Členská konta podle nastavené viditelnosti.
Pokud je zaškrtnuté Zasílat členům notifikace o pohybech, člen i jeho zástupci dostanou notifikaci o každém novém pohybu.
Člen konto ve svém profilu nevidí. Konto má viditelnost „nikdy“, nebo „má-li transakci“ a člen na něm zatím nemá žádný pohyb. Změňte viditelnost v úpravě konta.
Zasílat členům notifikace o pohybech nejde zaškrtnout. Konto má viditelnost „nikdy“. Notifikace jdou zapnout pouze u konta, které členové vidí. V poli Viditelnost vyberte „vždy“ nebo „má-li transakci“.
V poli Účet pro dobíjení je „Nebyl nalezen žádný záznam.“ Pole nabízí pouze bankovní účty a pokladny v měně konta, které smíte použít pro členská konta. Konto můžete uložit i bez účtu pro dobíjení, členové si ho ale nebudou moct dobíjet. Účty organizace najdete ve Správě v Nastavení › Bankovní účty a pokladny.
V poli Měna chybí body. Organizace zatím nemá vlastní měnu pro body. Měny organizace najdete ve Správě v Nastavení › Měny.
Měnu u konta nejde změnit. Na kontě už jsou pohyby. Měnu můžete změnit pouze u konta bez pohybů.
Práce s členskými konty
Členská konta jsou virtuální účty členů organizace, na něž je možné ručně nebo automaticky zaznamenávat plusové a minusové transakce. Je tak možné evidovat např. odměny nebo bonusy pro členy za jejich činnost, nebo naopak strhávat účastnické poplatky nebo pokuty. To vše transakcemi vytvořenými ručně nebo i automaticky.
Notifikace na platby a členská konta
Platforma EOS zasílá všem členům řadu užitečných notifikací – včetně těch týkajících se plateb. Většinu z nich do mobilní appky, potažmo do e-mailu.
