Způsoby platby

Způsoby platby jsou klíčovou informací pro zákazníky a také pro přehlednou a co nejrychlejší správu objednávek. Nastavit si můžete platbu hotově, převodem a v případě, že v Platformě EOS máte aktivovanou platbu kartou, je možné nastavit i tu. Je možné využít i pro platby zákazníků z řad veřejnosti automatické párování plateb.

Podle způsobu platby můžete objednávky filtrovat. Na Způsob platby navážete Způsob doručení, takže můžete určovat, že při výběru určitého Způsobu platby jsou možné jen určité Způsoby doručení.

Umístění modulu

Správa > Nastavení > Způsoby platby

Vytvoření a úprava způsobu platby

Nový způsob platby vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat nový záznam nebo na + vpravo nahoře.

Při vytváření nebo úpravě způsobu platby nastavujete:

• Měna

• Název

  Interní název používaný ve správě.

• Název veřejný

  Název, který se zobrazuje zákazníkům.

• Dostupnost

  Určujete, zda se daný způsob platby nabízí jen členům, jen veřejnosti, nebo členům i veřejnosti.

• Popis

  Text viditelný zákazníkům v detailu objednávky.

• Instrukce

  Podrobné instrukce pro zákazníka, které se zobrazují v detailu objednávky a mohou být součástí e-mailové notifikace.

• Aktivní

  Zaklikněte toto pole, pokud chcete ihned zákazníkům daný způsob platby zveřejnit

Automatické akce

Pokud chcete využít výhod automatického párování plateb dle VS a generování potvrzení o zaplacení (stejně jako znáte z plateb od členů), nastavte zde:

• Vygenerování platby

• Účet

  • nabízí vám to všechny účtu/pokladny, které máte v platformě EOS nastavené.

  • k danému způsobu platby je možné vybrat jen jednu možnost.

  • pokud máte pro Obchod jiný účet a chcete využít této automatické akce, je třeba tento účet zadat v Platformě EOS (Správa > Nastavení > Bankovní účty a pokladny).

• Typ platby – můžete si vytvořit vlastní typ platby např. určené pouze pro Obchod a vyberte ho zde.

  Typy plateb

  Vytvořte si vlastní typy plateb, abyste si dle nich mohli například platby filtrovat.

• Splatnost - nastavíte počet dní, jaké budou mít zákazníci na zaplacení objednaného zboží.

Pokud nastavíte tuto automatickou akci, najdete platby vygenerované v modulu Obchod i v modulu Platby.

Cena za způsob platby

Způsobu platby můžete nastavit odpovídající cenu, pokud je spojen s nákladem na vaší straně. Cena bude přičtena k objednávce automaticky po jejím výběru.

• cena

  • pokud nevyplníte = zdarma

  • jednotná částka pro členy i veřejnost

• sazba DPH

  • pokud máte v nastavení obchodu povolenou práci s DPH, je možné ho tady nastavit, jinak je zašedlé.

Další nastavení

Způsob platby můžete omezit pouze pro vybrané způsoby doručení. lze tedy např. určit, že platba hotově je možná pouze u osobního převzetí.

Způsoby doručení

• nabídnou se vámi vytvořené způsoby doručení, je možné vybrat jeden i více.

Správa zobrazených sloupců

V přehledu Způsobu platby si můžete přizpůsobit zobrazené sloupce, například:

• název,

• měna,

• název veřejný,

• akce,

• cena,

• povolené způsoby platby,

• dostupnost,

• aktivní,

• poznámka,

• datum vytvoření,

• poslední změna.

Přehled způsobů platby dále umožňuje:

• vyhledávání podle názvu,

• práci s akcemi nad jednotlivým způsoby platby:

  • Upravit – otevře formulář pro úpravu údajů,

  • Historie změn – zobrazí přehled provedených změn

    • kdy byl způsob platby vytvořen,

    • kdo a kdy provedl úpravy,

    • jaké změny byly provedeny.

  • Archivovat – skryje způsob platby z aktivního seznamu,

  • Smazat – trvale odstraní způsob platby.

Oprávnění a přístup

Pro správu způsobů platby je vyžadováno oprávnění k modulům:

• Obchod

• Nastavení (dle role uživatele v organizaci)

Pouze uživatelé s odpovídajícími oprávněními mohou způsoby platby vytvářet, upravovat nebo mazat.