Stavy objednávek

Stavy objednávek jsou klíčovým nástrojem pro přehlednou správu obchodu a profesionální komunikaci se zákazníky. Doporučujeme je přizpůsobit vašemu reálnému procesu vyřizování objednávek.

Umístění modulu

Správa > Nastavení > Stavy objednávek

K čemu slouží stavy objednávek

Stavy objednávek umožňují:

• sledovat průběh objednávky od vytvoření až po vyřízení nebo zrušení,

• zobrazovat zákazníkům aktuální stav objednávky,

• nastavovat texty a instrukce, které zákazník uvidí v detailu objednávky,

• řídit odesílání e-mailových notifikací při změně stavu,

• barevně rozlišit jednotlivé stavy pro lepší přehled,

• filtrovat objednávky

Výchozí stavy objednávek

V platformě EOS jsou přednastaveny základní výchozí stavy:

• Nová

• K odeslání

• Připravuje se

• Vyřízeno

• Zrušeno

Tyto stavy můžete používat bez další konfigurace, případně upravit název, odesílání notifikací/emailů nebo barvy podle svých potřeb. Nelze je mazat. Vytvořit si můžete libovolné další stavy.

Vytvoření a úprava stavu objednávky

Nový stav vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat nový záznam nebo na + vpravo nahoře.

Při vytváření nebo úpravě stavu nastavujete:

• Název

  Interní název stavu používaný ve správě.

• Název veřejný

  Název, který se zobrazuje zákazníkům.

• Význam stavu

  Určuje logiku chování stavu (např. otevřená, vyřízená, zrušená).

• Popis

  Text viditelný zákazníkům v detailu objednávky.

• Upozornění

  Nastavení, zda změna stavu na tento odešle notifikaci/email zákazníkovi

• Instrukce

  Podrobné instrukce pro zákazníka, které se zobrazují v detailu objednávky a mohou být součástí e-mailové notifikace.

• Barva

  Barva štítku stavu pro přehledné rozlišení v seznamu objednávek.

Správa zobrazených sloupců

V přehledu stavů objednávek si můžete přizpůsobit zobrazené sloupce, například:

• název,

• název veřejný,

• význam,

• e-mail,

• poznámka,

• popis,

• instrukce,

• datum vytvoření nebo poslední změny.

Archivace a mazání u vámi vytvořených stavů

• Archivace

  Stav se přestane aktivně používat, ale zůstane uložený v systému (např. pro historická data).

• Smazání

  Slouží k úplnému odstranění stavu. Doporučeno pouze u stavů, které nejsou použity v žádné objednávce.

Oprávnění a přístup

Pro správu atributů produktů je vyžadováno oprávnění k modulům:

• Obchod

• Nastavení (dle role uživatele v organizaci)

Pouze uživatelé s odpovídajícími oprávněními mohou stavy vytvářet, upravovat nebo mazat.