Statusi naročil

Statusi naročil so ključno orodje za pregledno upravljanje trgovine in profesionalno komunikacijo s strankami. Priporočamo, da jih prilagodite svojemu dejanskemu procesu obdelave naročil.

Lokacija modula

Upravljanje > Nastavitve > Statusi naročil

Čemu služijo statusi naročil

Statusi naročil omogočajo:

• spremljati potek naročila od ustvarjanja do zaključka ali preklica,

• strankam prikazovati trenutni status naročila,

• nastavljati besedila in navodila, ki jih stranka vidi v podrobnostih naročila,

• upravljati pošiljanje e-poštnih obvestil ob spremembi statusa,

• barvno razlikovati posamezne statuse za boljši pregled,

• filtrirati naročila

Privzeti statusi naročil

V platformi EOS so prednastavljeni osnovni privzeti statusi:

• Novo

• Za pošiljanje

• V pripravi

• Zaključeno

• Preklicano

Te statuse lahko uporabljate brez dodatne konfiguracije ali pa jim po svojih potrebah spremenite naziv, pošiljanje obvestil/e-pošte ali barve. Ni jih mogoče brisati. Ustvarite pa lahko poljubne dodatne statuse.

Ustvarjanje in urejanje statusa naročila

Nov status ustvarite s klikom na gumb Dodaj nov zapis ali na + zgoraj desno.

Pri ustvarjanju ali urejanju statusa nastavljate:

• Naziv

  Interni naziv statusa, ki se uporablja v Upravljanju.

• Javni naziv

  Naziv, ki se prikazuje strankam.

• Pomen statusa

  Določa logiko obnašanja statusa (npr. odprto, zaključeno, preklicano).

• Opis

  Besedilo, vidno strankam v podrobnostih naročila.

• Opozorilo

  Nastavitev, ali se ob spremembi statusa v tega stranki pošlje obvestilo/e-pošta

• Navodila

  Podrobna navodila za stranko, ki se prikazujejo v podrobnostih naročila in so lahko del e-poštnega obvestila.

• Barva

  Barva oznake statusa za pregledno razlikovanje na seznamu naročil.

Upravljanje prikazanih stolpcev

V pregledu statusov naročil si lahko prilagodite prikazane stolpce, na primer:

• naziv,

• javni naziv,

• pomen,

• e-pošta,

• opomba,

• opis,

• navodila,

• datum ustvarjanja ali zadnje spremembe.

Arhiviranje in brisanje pri statusih, ki ste jih ustvarili sami

• Arhiviranje

  Status se preneha aktivno uporabljati, vendar ostane shranjen v sistemu (npr. za pretekle podatke).

• Brisanje

  Služi za popolno odstranitev statusa. Priporočeno le pri statusih, ki niso uporabljeni v nobenem naročilu.

Dovoljenja in dostop

Za upravljanje statusov naročil je potrebno dovoljenje za modula:

• Trgovina

• Nastavitve (glede na vlogo uporabnika v društvu)

Statuse lahko ustvarjajo, urejajo ali brišejo samo uporabniki z ustreznimi dovoljenji.