Delo z naročili

Lokacija modula

Upravljanje > Trgovina > Vsi naročeni izdelki

Pregled naročil

Na glavnem zaslonu vidite seznam vseh naročil. Na seznamu je mogoče:

• iskati po imenu stranke in številki naročila

• filtrirati

  • skupaj

  • datum ustvarjanja

  • naročilo

  • status

  • način dostave

  • način plačila

• urejati prikazane stolpce po lastnih željah

  • št. nar.,

  • datum,

  • stranka (član ima bodisi fotografijo bodisi začetnice imena, zunanja stranka se razlikuje po tem, da ima namesto tega znak),

  • količina,

  • postavka,

  • skupaj,

  • status,

  • način plačila,

  • način dostave,

  • op.,

  • cena/enoto,

  • prilagoditev,

  • prilagoditev - cena

  • datum ustvarjanja,

  • dobavitelj,

  • slika,

  • zadnja sprememba,

  • skladišče

• izvoziti nastavljeni pogled v XLS ali CSV

• preklikniti se na podrobnosti naročila

• preklikniti se na podrobnosti člana (če je naročilo oddal član)

• preklikniti se na podrobnosti izdelka

• preklikniti se na podrobnosti plačila (če ni plačano z gotovino in je plačilo vezano na skupino plačil v EOS)

• prikazati zgodovino sprememb

Podrobnosti naročila

S klikom na številko naročila pridete v podrobnosti naročila, kjer vidite vse pomembne informacije in lahko z naročilom delate, na primer spreminjate statuse, dodajate blago ipd. Takoj pod številko naročila najdete Celotno društvo/naziv organizacijske enote, ime stranke, skupni znesek in status naročila. V podrobnostih najdete tudi tri zavihke: Izdelki, Informacije in Zgodovina sprememb.

Zavihek Izdelki

Prikazuje seznam vseh postavk v naročilu.

Pri vsaki postavki vidite:

• sliko

• naziv izdelka,

• različico (če obstaja),

• ceno na kos,

• prilagoditev (če je pri dani različici izdelka dovoljena)

• količino,

• skupno ceno postavke,

• vezavo na skladišče = koliko kosov je še na zalogi

V desnem delu zaslona je pregledna tabela z informacijami o statusu naročila, o stranki, načinu dostave in plačila ter o datumu ustvarjanja. Mogoče je klikniti in spremeniti:

• Status - vidite trenutni status in lahko iz nabora vnaprej določenih statusov izberete novega

• stranka - če je stranka član, se vam prikažejo podrobnosti člana

• skupni znesek - če je način plačila vezan na skupino plačil v EOS, vidite podrobnosti plačila,

• dostava in plačilo - mogoče je spremeniti način dostave in način plačila. POZOR: sprememba lahko vpliva na končni znesek!

V tem delu lahko:

• dodate nov izdelek v naročilo - izdelek je mogoče v naročilo dodati tudi naknadno. Bodisi z dejanjem Dodaj nov zapis bodisi z + zgoraj desno.

• uredite obstoječo postavko (količina, cena),

• odstranite postavko iz naročila,

• prikažete zgodovino sprememb postavke.

Pri dodajanju izdelka izberete:

• izdelek,

• različico (če obstaja),

• količino,

• ceno na enoto (mogoče jo je ročno urediti)

Skupna cena naročila se samodejno preračuna.

Zavihek Informacije

Vsebuje povzetek podatkov o stranki in naročilu.

Podatki o stranki

• ime in priimek,

• telefon,

• e-pošta,

• naslov,

• komentar stranke,

• interna opomba,

• član - če je naročilo ustvaril član, je tu vidna vezava na konkretnega člana v zbirki podatkov.

Zavihek Zgodovina sprememb

Tu najdete vse spremembe, do katerih je prišlo v naročilu - predvsem katero dejanje je bilo izvedeno in kdaj. Zgodovina služi za naknadno kontrolo in revizijo sprememb.

Nadaljnja dejanja

Najdete jih pod gumbom Več.

Sprememba statusa naročila

Status naročila je mogoče spreminjati ročno z dejanjem Spremeni status naročila. Pri spremembi statusa izberete nov status (npr. V pripravi, Zaključeno, Preklicano). Vsaka sprememba se shrani v zgodovino naročila.

Sprememba statusa:

• samodejno ne spremeni vsebine naročila,

• služi za spremljanje poteka obdelave,

• lahko se uporabi za interne procese ali obvestila.

• konkretni statusi se nastavljajo v Nastavitve - Statusi naročil

Dodeli naročilo članu

Člana pri naročilu je mogoče zamenjati.

Sprememba dostave in plačila

Pri naročilu je mogoče naknadno urediti:

• način dostave,

• način plačila.

Ob spremembi se prikaže opozorilo, da sprememba lahko vpliva na skupno ceno naročila (npr. sprememba cene dostave ali plačila).

Pošlji obvestilo o spremembi statusa

Možnost, da stranki pošljete obvestilo, če se to ob spremembi statusa ne zgodi samodejno ali če ga je treba pozneje ponoviti.

Vezava na skladišče

Spremembe v skladišču:

• pri dodajanju ali urejanju postavk se preverja razpoložljivost,

• pri postavkah je vidno trenutno stanje zaloge,

• spremembe v naročilih lahko vplivajo na skladiščne premike.

Podrobnosti o skladiščih so opisane v samostojnem članku.

Pregled naročil na glavni strani

V zgornji vrstici pregleda naročil na glavni strani modula Trgovina so naročila razdeljena po statusih, npr. na Novo, V pripravi, Zaključeno, Preklicano, vedno s številom naročil v danem statusu. Hkrati so vidne enake informacije kot v zavihku Vsi naročeni izdelki (glej zgoraj) in mogoče je z njimi izvajati enaka dejanja.

Dovoljenja in dostop

Za delo z naročili je potrebno dovoljenje za module:

• Trgovina

• Člani (za vezavo na člane)

• Nastavitve (glede na vlogo v društvu)