Delo z udeleženci prijavnice

Lokacija modula

Za dostop do modula pojdite v razdelek Upravljanje > Prijavnice.

Pregled udeležencev

Kliknite na prijavnico in odprla se vam bo njena podrobnost, kjer najdete več preglednih ploščic z osnovnimi števili. Kliknite nanje in si tako odfiltrirajte, kar vas zanima.

• Udeleženci – pregled vseh udeležencev prijavnice v vseh fazah prijavljanja

• Prijavljeni – uspešno prijavljeni udeleženci = opravili so celoten postopek prijavnice in odobreni so jim bili vsi koraki

• V teku – kandidat je opravil nekatere korake, drugi pa so še pred njim

• Zahtevano dejanje – kandidat je izpolnil enega od korakov, ki čaka na odziv skrbnika prijavnice

  

  Če imate pri danem koraku prijavnice nastavljeno ročno odobravanje koraka, ga bo treba odobriti / zavrniti / vrniti v dopolnitev. Če odobravanja nimate nastavljenega, bo kandidat lahko postopoma opravil vse korake brez vašega posega.

  Nastavitev prijavnic in korakov

  Po ustvaritvi prijavnice je treba nastaviti njene podrobnosti in ustvariti posamezne korake, ki jih bodo zainteresirani izpolnjevali.

• Nepreverjeni – zunanji udeleženci, ki so se prijavili (izpolnili 1. korak), a niso potrdili svoje e-pošte

  

  Vsak zunanji kandidat, ki izpolni 1. korak prijavnice, prejme e-pošto s povezavo, prek katere mora potrditi svojo istovetnost – dovolj je, da klikne na povezavo, in je veljavno prijavljen. Kadar se na prijavnico prijavlja eden od vaših članov, potrjevanje ni potrebno.

• Zavrnjeno – udeleženci, ki jih je skrbnik prijavnice zavrnil v enem od korakov

  

  Zavrnjene udeležence je mogoče kadar koli v času prijavljanja znova obnoviti.

• Porabljeni krediti – število kreditov, ki so bili pri dani prijavnici porabljeni za zunanje udeležence

  Cena za prijavljene – kreditni sistem

  Modul Prijavnice je za vse organizacije na voljo v okviru standardne licence. Prijavljanje članov je prav tako brezplačno. Prijavljanje zunanjih udeležencev (javnosti) se zaračunava s krediti.

Odobravanje udeležencev

Pri vsakem koraku prijavnice je mogoče nastaviti, ali mora dani korak ročno odobriti skrbnik prijavnice. V tem primeru boste pri prijavljenih vedno videli oranžno povezavo Zahteva dejanje.

Dejanje je treba obravnavati, da lahko prijavljeni preide na naslednji korak oz. dopolni podatke v trenutnem koraku, ki jih od njega zahtevate.

• Kliknite na povezavo Zahteva dejanje (ali na oranžno ikono s klicajem pri danem koraku) in odprlo se bo pogovorno okno s podatki, ki jih je izpolnil kandidat.

• Kliknite na Odobri, če je vse v redu.

• Kliknite na Zavrni, če podatki niso v redu, in izpolnite Vrsta zavrnitve:

  • zahtevati spremembo – kandidat prejme obvestilo s prošnjo za dopolnitev/spremembo informacij v danem koraku (obvezno je treba vnesti tudi Razlog zahteve za spremembo)

  • trajno zavrniti – zavrnitev, ki jo je mogoče razveljaviti samo tako, da skrbnik prijavnice udeleženca obnovi – lahko navedete Razlog zavrnitve

Nadaljnje delo z udeleženci

S prijavljenimi je mogoče delati bodisi posamično bodisi množično.

Individualno delo s prijavljenim

• Kliknite z desnim gumbom ali na kontekstni meni (3 pike) in prikazale se bodo naslednje možnosti:

  • Označi kot namestnega udeleženca

  • Pretvori v člana (pri zunanjih udeležencih) – možnost, da iz zunanjega udeleženca/kandidata ustvarite člana svoje organizacije

    • Prikaže se pogovorno okno, v katerem izpolnite nadaljnje zahtevane podatke za ustvarjanje člana

    • Kliknite na Shrani in član se ustvari v bazi

    Baza podatkov članov

    Članska baza združuje vse vaše člane in njihove zastopnike – tako aktivne kot neaktivne. Na enem mestu so vam na voljo hitro iskanje, napredno filtriranje, uvoz podatkov ter različne oblike izvozov.

  • Zavrni – prejel bo informacijo o zavrnitvi in ne bo zasedal kapacitete prijavnice

  

  Za razliko od dejanja Zavrni, ki ga imate na voljo med preverjanjem koraka, ki ga je izpolnil, tukaj ne dobite na izbiro možnosti zahtevati spremembo podatkov. Gre za trajno zavrnitev, ki jo je mogoče razveljaviti samo z njegovo obnovitvijo.

  • Obnovi (pri zavrnjenih kandidatih) – dejanje za obnovitev trajno zavrnjenega kandidata

Množična dejanja s prijavljenimi in člani

Označite polja pri prijavljenih, na katere želite uporabiti množična dejanja, in kliknite na Množična dejanja. Prikazale se bodo naslednje možnosti:

• Dodaj v sestavo / v ekipo / v skupino – člane, prijavljene na dano prijavnico, dodajte v prej ustvarjeno ekipo/skupino na platformi EOS.

• Dodaj oznako (samo za člane, ki jih že imate v bazi, ne za zunanje udeležence) – prijavljenim lahko dodate oznake, ki jih prej ustvarite v Nastavitve - Prijavnice - Oznake.

  

  Ta dejanja se nanašajo samo na vaše člane v vaši bazi na platformi EOS, ne na zunanje udeležence prijavnice. Če želite v bazi označiti ali dodati v ekipo tudi zunanje udeležence, morate iz njih najprej narediti svoje člane. Ne gre torej npr. za označevanje prijavljenih samo za potrebe prijavnice.

• Trajno zavrniti – množična različica zavrnitve, pri kateri kandidat prejme informacijo o zavrnitvi in ne zaseda kapacitete prijavnice

• Obnoviti – obnovitev izbranih zavrnjenih udeležencev

Iskanje in izvoz udeležencev

• S pomočjo iskalnega polja lahko med udeleženci prijavnice iščete po imenu ali e-poštnem naslovu.

• S pomočjo gumba Prikazani stolpci izberite, katere stolpce želite prikazati v tabeli, in nastavite njihov vrstni red. Kot stolpce lahko dodate tudi katera koli polja iz različnih korakov prijavnice in nato torej izvozite vse podatke, ki so vam jih kandidati vpisali v prijavnico.

• Izbrani pogled lahko shranite kot lasten pogled za uporabo prihodnjič. Kliknite na gumb z daljnogledom, kjer svoj pogled shranite ali uredite prej shranjene.

  

  Nastavite si prikaz baze tako, kot jo redno uporabljate, in shranite pogled, ki ga lahko kadar koli v nekaj sekundah naložite in izvozite aktualne podatke.

• Kliknite na gumb Izvoz in izvozite prikazane podatke.

Obvestila

Člani prejemajo obvestila običajno v mobilno aplikacijo oziroma na e-pošto. Zunanji kandidati/udeleženci prejemajo obvestila po e-pošti.

Dovoljenja in dostop

Za delo s prijavnico je potrebno dovoljenje za modul Prijavnice.