Do modulu sa dostanete v časti Manažment > Prehľad.
Obsah obrazovky Prehľad sa bude líšiť na základe oprávnení pridelených členovi, ktorý si Prehľad prezerá.
Vidíte prehľad počtu členov vo vašej platforme: s používateľským prístupom / celkový počet aktívnych (nedeaktivovaných) členov. Kliknutie vás presmeruje do modulu Členovia.
Úhrn všetkých platieb po splatnosti naprieč vašou organizáciou. Kliknutie vás presmeruje do modulu Platby.
Úhrn všetkých transakcií, ktoré nie sú napárované na žiadnu platbu. Spravidla ide o automaticky stiahnuté transakcie z bankovníctva, ktoré sa z nejakého dôvodu na platby nenapárovali – najčastejšie z dôvodu nesprávne uvedeného variabilného symbolu. Kliknutie vás presmeruje do modulu Platby priamo na zoznam nespárovaných transakcií, kde ich môžete vybaviť alebo s nimi ďalej pracovať.
Súhrn všetkých nevybavených požiadaviek, ktoré čakajú na reakciu správy alebo člena. Kliknutie vás presmeruje do všetkých nevybavených požiadaviek, kde s nimi môžete ďalej pracovať.
Počet všetkých odoslaných e-mailov z platformy. Po kliknutí sa dostanete do Histórie všetkých odoslaných e-mailov.
História všetkých odoslaných e-mailov
V prehľade odoslaných e-mailov si môžete skontrolovať, či členom chodia ako e-maily z mailingu, tak e-mailové notifikácie. Uvidíte tu tiež, či, kedy a koľkokrát tieto e-maily otvorili.
Ak má člen prístup do modulu Požiadavky, vidí na Prehľade tabuľku so všetkými požiadavkami, ktoré môže schvaľovať, zamietať, komentovať a pod.
Požiadavky
Prostredníctvom požiadaviek môžete vytvárať tickety na jednotlivých členov a získavať tak od nich rôzne informácie alebo dokumenty. Členovia zase môžu vytvárať tickety na vedenie, ak potrebujú o niečo požiadať.
Ak má člen oprávnenie do modulu Udalosti, vidí na Prehľade aj všetky aktívne e-prihlášky alebo organizovania – aj s informáciou, koľko nových členov sa na ne prihlásilo a je možné ich schváliť/zamietnuť. Dá sa rovno prekliknúť do správy účastníkov danej udalosti.
Ak máte pri niektorých členoch vyplnené pole Koniec zmluvy, člen sa na Prehľade zobrazuje buď v tabuľke Skončené zmluvy alebo Končiace zmluvy, kde nájdete aj dátum expirácie zmluvy a môžete si ho teda ustrážiť.
V sekcii Tvoja úroveň oprávnení ti umožňuje prístup do týchto modulov uvidíte prehľad všetkých vašich oprávnení.
Oprávnenia pre správu: Prehľad uvidí každý člen, ktorý bude mať pridelené oprávnenie do ktoréhokoľvek modulu Manažmentu. Na Prehľade sa potom budú zobrazovať iba tie časti, ktoré sa týkajú modulov, do ktorých má člen prístup.
