Databáza zástupcov

Umiestnenie modulu

Do modulu sa dostanete v časti Manažment > Členovia > Ďalšie > Zástupcovia.

Vytvorenie nového zástupcu

• Kliknite na tlačidlo “+”.

• Zadajte Meno a Priezvisko zástupcu.

• Ďalej môžete rovno zadať jeho Kontaktný e-mail a Telefón.

• Priraďte mu člena, ktorého má zastupovať – vyhľadajte a vyberte.

• Stlačte OK na vytvorenie nového Zástupcu.

Nového zástupcu môžete vytvoriť aj v detaile člena alebo ho rovno spolu s členom importovať.

Zoznam zástupcov a ďalšie akcie

V zozname nájdete v jednotlivých stĺpcoch základné informácie o zástupcoch, počet členov, ku ktorým sú priradení, alebo napríklad dátum ich posledného prihlásenia z mobilnej aplikácie.

Farebne sú indikovaní zástupcovia s:

• aktívnym používateľským prístupom (zelená ikona vedľa mena)

• neaktívnym prístupom (červená ikona)

Náhľad na zástupcu

Kliknite na náhľadové oko, prípadne na meno zástupcu a zobrazí sa náhľad na zástupcu so všetkými základnými informáciami vrátane členov, ku ktorým je zástupca priradený. Nájdete tu napr. aj informáciu, či daný zástupca používa mobilnú aplikáciu. K dispozícii sú tiež akcie na úpravu zástupcu, zrušenie prístupu, zaslanie odkazu na obnovenie hesla alebo vymazanie.

Zástupcu je možné vymazať, len ak nie je priradený k žiadnemu členovi. Pred vymazaním je teda potrebné zrušiť jeho priradenie k členovi.

Vyhľadávanie

Pomocou vyhľadávacieho poľa môžete v databáze zástupcov vyhľadávať nielen podľa mena, ale aj podľa členov, ku ktorým sú priradení, alebo podľa internej poznámky.

Vlastný pohľad na databázu

• Pomocou tlačidla Zobrazené stĺpce si vyberte, ktoré stĺpce chcete v tabuľke zobraziť, a nastavte si ich poradie.

• Kliknutím na tlačidlo s ďalekohľadom je možné pracovať s pohľadmi – uložiť si vytvorený pohľad na použitie nabudúce alebo skôr uložené pohľady spravovať.

  

  Nastavte si zobrazenie databázy tak, ako ju používate pravidelne, a uložte si pohľad, ktorý si počas pár sekúnd kedykoľvek načítate a vyexportujete aktuálne dáta.

• K zástupcom si môžete pridávať aj vlastné polia na evidenciu akýchkoľvek dodatočných informácií.

  Vlastné polia

  Vytvorte si rôzne typy vlastných polí, vďaka ktorým budete môcť zaznamenávať a spravovať ľubovoľné dodatočné informácie o členoch alebo ich zástupcoch. Vlastné polia si môžete pridať tak k samotným členom/zástupcom, ako aj do formulára registrácie nového člena. Hodnoty v poliach sa navyše automaticky kontrolujú podľa typu poľa, ktoré vytvoríte.

Export

Kliknite na tlačidlo Export. Na výber sú 2 typy exportu:

• Všeobecný export zástupcov – základný export pohľadu, ktorý ste si nastavili.

• Zástupcovia vrátane členov – rozšírený export o 2 záložkách, kde nájdete aj informácie o členoch, ku ktorým sú daní zástupcovia priradení.

Ďalšie akcie

• Kliknite na riadok zástupcu pravým tlačidlom (alebo kontextové menu cez 3 bodky), kde podobne ako v náhľade zástupcu môžete:

  • Upraviť zástupcu

  • Založiť z neho nového člena

  • Poslať odkaz na obnovenie hesla

  • Zobraziť históriu zmien

  • Zrušiť prístup (ak má aktívny prístup do platformy)

  • Vymazať (možné v závislosti od toho, či je zástupca priradený k nejakému členovi)

Prístup zástupcov do platformy, zmenu ich údajov a priradenie k členom môžete riešiť priamo v detaile člena v bloku Zástupcovia.

Oprávnenia a prístup

• Oprávnenia na správu: Na správu zástupcov sa vyžaduje oprávnenie do modulu Členovia.

• História zmien: Používatelia s prístupom k modulu Log si môžu zobraziť históriu všetkých zmien vykonaných v ktoromkoľvek zázname.