Spôsoby platby

Spôsoby platby sú kľúčovou informáciou pre zákazníkov a takisto pre prehľadnú a čo najrýchlejšiu správu objednávok. Nastaviť si môžete platbu v hotovosti, prevodom a v prípade, že v Platforme EOS máte aktivovanú platbu kartou, je možné nastaviť aj tú. Je možné využiť aj pre platby zákazníkov z radov verejnosti automatické párovanie platieb.

Podľa spôsobu platby môžete objednávky filtrovať. Na Spôsob platby naviažete Spôsob doručenia, takže môžete určovať, že pri výbere určitého Spôsobu platby sú možné len určité Spôsoby doručenia.

Umiestnenie modulu

Manažment > Nastavenia > Spôsoby platby

Vytvorenie a úprava spôsobu platby

Nový spôsob platby vytvoríte kliknutím na tlačidlo Pridať nový záznam alebo na + vpravo hore.

Pri vytváraní alebo úprave spôsobu platby nastavujete:

• Mena

• Názov

  Interný názov používaný v Manažmente.

• Názov verejný

  Názov, ktorý sa zobrazuje zákazníkom.

• Dostupnosť

  Určujete, či sa daný spôsob platby ponúka len členom, len verejnosti, alebo členom aj verejnosti.

• Popis

  Text viditeľný zákazníkom v detaile objednávky.

• Inštrukcie

  Podrobné inštrukcie pre zákazníka, ktoré sa zobrazujú v detaile objednávky a môžu byť súčasťou e-mailovej notifikácie.

• Aktívne

  Zakliknite toto pole, ak chcete ihneď zákazníkom daný spôsob platby zverejniť

Automatické akcie

Ak chcete využiť výhody automatického párovania platieb podľa VS a generovania potvrdenia o zaplatení (rovnako ako poznáte z platieb od členov), nastavte tu:

• Vygenerovanie platby

• Účet

  • ponúka vám to všetky účty/pokladnice, ktoré máte v platforme EOS nastavené.

  • k danému spôsobu platby je možné vybrať len jednu možnosť.

  • ak máte pre Obchod iný účet a chcete využiť túto automatickú akciu, je potrebné tento účet zadať v Platforme EOS (Manažment > Nastavenia > Bankové účty a pokladnice).

• Typ platby – môžete si vytvoriť vlastný typ platby napr. určený iba pre Obchod a vyberte ho tu.

  Typy platieb

  Vytvorte si vlastné typy platieb, aby ste si podľa nich mohli napríklad platby filtrovať.

• Splatnosť - nastavíte počet dní, ktoré budú mať zákazníci na zaplatenie objednaného tovaru.

Ak nastavíte túto automatickú akciu, nájdete platby vygenerované v module Obchod aj v module Platby.

Cena za spôsob platby

Spôsobu platby môžete nastaviť zodpovedajúcu cenu, ak je spojený s nákladom na vašej strane. Cena bude pripočítaná k objednávke automaticky po jej výbere.

• cena

  • ak nevyplníte = zadarmo

  • jednotná suma pre členov aj verejnosť

• sadzba DPH

  • ak máte v nastavení obchodu povolenú prácu s DPH, je možné ju tu nastaviť, inak je zašednuté.

Ďalšie nastavenia

Spôsob platby môžete obmedziť iba pre vybrané spôsoby doručenia. dá sa teda napr. určiť, že platba v hotovosti je možná iba pri osobnom prevzatí.

Spôsoby doručenia

• ponúknu sa vami vytvorené spôsoby doručenia, je možné vybrať jeden aj viac.

Správa zobrazených stĺpcov

V prehľade Spôsobu platby si môžete prispôsobiť zobrazené stĺpce, napríklad:

• názov,

• mena,

• názov verejný,

• akcie,

• cena,

• povolené spôsoby platby,

• dostupnosť,

• aktívne,

• poznámka,

• dátum vytvorenia,

• posledná zmena.

Prehľad spôsobov platby ďalej umožňuje:

• vyhľadávanie podľa názvu,

• prácu s akciami nad jednotlivými spôsobmi platby:

  • Upraviť – otvorí formulár na úpravu údajov,

  • História zmien – zobrazí prehľad vykonaných zmien

    • kedy bol spôsob platby vytvorený,

    • kto a kedy vykonal úpravy,

    • aké zmeny boli vykonané.

  • Archivovať – skryje spôsob platby z aktívneho zoznamu,

  • Vymazať – trvalo odstráni spôsob platby.

Oprávnenia a prístup

Na správu spôsobov platby je vyžadované oprávnenie k modulom:

• Obchod

• Nastavenia (podľa roly používateľa v organizácii)

Iba používatelia so zodpovedajúcimi oprávneniami môžu spôsoby platby vytvárať, upravovať alebo mazať.