Stavy objednávok

Stavy objednávok sú kľúčovým nástrojom na prehľadnú správu obchodu a profesionálnu komunikáciu so zákazníkmi. Odporúčame ich prispôsobiť vášmu reálnemu procesu vybavovania objednávok.

Umiestnenie modulu

Manažment > Nastavenia > Stavy objednávok

Na čo slúžia stavy objednávok

Stavy objednávok umožňujú:

• sledovať priebeh objednávky od vytvorenia až po vybavenie alebo zrušenie,

• zobrazovať zákazníkom aktuálny stav objednávky,

• nastavovať texty a inštrukcie, ktoré zákazník uvidí v detaile objednávky,

• riadiť odosielanie e-mailových notifikácií pri zmene stavu,

• farebne rozlíšiť jednotlivé stavy pre lepší prehľad,

• filtrovať objednávky

Predvolené stavy objednávok

V platforme EOS sú prednastavené základné predvolené stavy:

• Nová

• Na odoslanie

• Pripravuje sa

• Vybavené

• Zrušené

Tieto stavy môžete používať bez ďalšej konfigurácie, prípadne upraviť názov, odosielanie notifikácií/e-mailov alebo farby podľa svojich potrieb. Nemožno ich mazať. Vytvoriť si môžete ľubovoľné ďalšie stavy.

Vytvorenie a úprava stavu objednávky

Nový stav vytvoríte kliknutím na tlačidlo Pridať nový záznam alebo na + vpravo hore.

Pri vytváraní alebo úprave stavu nastavujete:

• Názov

  Interný názov stavu používaný v Manažmente.

• Názov verejný

  Názov, ktorý sa zobrazuje zákazníkom.

• Význam stavu

  Určuje logiku správania stavu (napr. otvorená, vybavená, zrušená).

• Popis

  Text viditeľný zákazníkom v detaile objednávky.

• Upozornenie

  Nastavenie, či zmena stavu na tento odošle notifikáciu/e-mail zákazníkovi

• Inštrukcie

  Podrobné inštrukcie pre zákazníka, ktoré sa zobrazujú v detaile objednávky a môžu byť súčasťou e-mailovej notifikácie.

• Farba

  Farba štítka stavu na prehľadné rozlíšenie v zozname objednávok.

Správa zobrazených stĺpcov

V prehľade stavov objednávok si môžete prispôsobiť zobrazené stĺpce, napríklad:

• názov,

• názov verejný,

• význam,

• e-mail,

• poznámka,

• popis,

• inštrukcie,

• dátum vytvorenia alebo poslednej zmeny.

Archivácia a mazanie pri vami vytvorených stavoch

• Archivácia

  Stav sa prestane aktívne používať, ale zostane uložený v systéme (napr. pre historické dáta).

• Vymazanie

  Slúži na úplné odstránenie stavu. Odporúčané iba pri stavoch, ktoré nie sú použité v žiadnej objednávke.

Oprávnenia a prístup

Na správu stavov objednávok sa vyžaduje oprávnenie k modulom:

• Obchod

• Nastavenia (podľa roly používateľa v organizácii)

Iba používatelia so zodpovedajúcimi oprávneniami môžu stavy vytvárať, upravovať alebo mazať.