Práca s objednávkami

Umiestnenie modulu

Manažment > Obchod > Všetky objednané produkty

Prehľad objednávok

Na hlavnej obrazovke vidíte zoznam všetkých objednávok. V zozname možno:

• vyhľadávať podľa mena zákazníka a čísla objednávky

• filtrovať

  • celkom

  • dátum vytvorenia

  • objednávka

  • stav

  • spôsob doručenia

  • spôsob platby

• upravovať zobrazené stĺpce podľa vlastnej preferencie

  • č. obj.,

  • dátum,

  • zákazník (člen má buď fotku, alebo iniciály mena, externý zákazník je odlíšený tým, že má namiesto toho znak),

  • množstvo,

  • položka,

  • celkom,

  • stav,

  • spôsob platby,

  • spôsob doručenia,

  • pozn.,

  • cena/jedn.,

  • customizácia,

  • customizácia - cena

  • dátum vytvorenia,

  • dodávateľ,

  • obrázok,

  • posledná zmena,

  • sklad

• exportovať nastavený pohľad do XLS alebo CSV

• prekliknúť sa na detail objednávky

• prekliknúť sa na detail člena (ak objednávku urobil člen)

• prekliknúť sa na detail produktu

• prekliknúť sa na detail platby (ak nie je hradené v hotovosti a je platba naviazaná na skupinu platieb v EOS)

• zobraziť si históriu zmien

Detail objednávky

Kliknutím na číslo objednávky sa dostanete do detailu objednávky, kde vidíte všetky dôležité informácie a môžete s objednávkou pracovať, napríklad meniť stavy, pridávať tovar a pod. Hneď pod číslom objednávky nájdete Celá organizácia/názov org. celku, meno zákazníka, celkovú sumu a stav objednávky. V detaile tiež nájdete tri záložky: Produkty, Informácie a História zmien.

Záložka Produkty

Zobrazuje zoznam všetkých položiek v objednávke.

Pri každej položke vidíte:

• obrázok

• názov produktu,

• variant (ak existuje),

• cenu za kus,

• customizáciu (ak je pri danom variante produktu povolená)

• množstvo,

• celkovú cenu položky,

• väzbu na sklad = koľko kusov je ešte na sklade

V pravej časti obrazovky je potom prehľadná tabuľka s informáciami o stave objednávky, o zákazníkovi, spôsobe doručenia aj platby a dátume vytvorenia. Je možné kliknúť a zmeniť:

• Stav - vidíte súčasný stav a môžete z ponuky vopred definovaných stavov vybrať nový

• zákazník - ak je zákazník člen, zobrazí sa vám detail člena

• celková suma - ak je spôsob platby naviazaný na skupinu platieb v EOS, vidíte detail platby,

• doručenie a platba - je možné zmeniť spôsob doručenia aj spôsob platby. POZOR: zmena môže mať vplyv na konečnú sumu!

V tejto časti môžete:

• pridať nový produkt do objednávky - produkt možno do objednávky pridať aj dodatočne. Buď akcia Pridať nový záznam, alebo vpravo hore +.

• upraviť existujúcu položku (množstvo, cena),

• odobrať položku z objednávky,

• zobraziť históriu zmien položky.

Pri pridaní produktu vyberáte:

• produkt,

• variant (ak je),

• množstvo,

• cenu za jednotku (možno ručne upraviť)

Celková cena objednávky sa automaticky prepočíta.

Záložka Informácie

Obsahuje zhrnutie údajov o zákazníkovi a objednávke.

Údaje o zákazníkovi

• meno a priezvisko,

• telefón,

• e-mail,

• adresa,

• komentár zákazníka,

• interná poznámka,

• člen - ak je objednávka vytvorená členom, je tu viditeľná väzba na konkrétneho člena v databáze.

Záložka História zmien

Tu nájdete všetky zmeny, ktoré sa v objednávke stali - predovšetkým aká akcia a kedy prebehla. História slúži na spätnú kontrolu a audit zmien.

Ďalšie akcie

Nájdete ich pod tlačidlom Ďalšie.

Zmena stavu objednávky

Stav objednávky možno meniť ručne pomocou akcie Zmeniť stav objednávky. Pri zmene stavu vyberáte nový stav (napr. Pripravuje sa, Vybavené, Zrušené). Každá zmena sa ukladá do histórie objednávky.

Zmena stavu:

• nemení automaticky obsah objednávky,

• slúži na sledovanie priebehu vybavenia,

• môže byť použitá na interné procesy alebo notifikácie.

• konkrétne stavy sa nastavujú v Nastavenia - Stavy objednávok

Priradiť objednávku k členovi

Možno vymeniť člena pri objednávke.

Zmena doručenia a platby

Pri objednávke možno dodatočne upraviť:

• spôsob doručenia,

• spôsob platby.

Pri zmene sa zobrazí upozornenie, že úprava môže mať vplyv na celkovú cenu objednávky (napr. zmena ceny dopravy alebo platby).

Odoslať notifikáciu na zmenu stavu

Možnosť odoslať notifikáciu zákazníkovi, ak nie je pri zmene stavu automaticky alebo je potrebné ju zopakovať neskôr.

Väzba na sklad

Zmeny v sklade:

• pri pridaní alebo úprave položiek sa kontroluje dostupnosť,

• pri položkách je vidieť aktuálny stav skladu,

• zmeny v objednávkach môžu ovplyvniť skladové pohyby.

Podrobnosti o skladoch sú popísané v samostatnom článku.

Prehľad objednávok na hlavnej strane

V hornej lište prehľadu objednávok na hlavnej strane modulu Obchod sú objednávky rozdelené podľa stavov napr. na Nová, Pripravuje sa, Vybavené, Zrušené vždy s počtom objednávok v tomto stave. Zároveň sú vidieť rovnaké informácie ako v záložke Všetky objednané produkty (viď vyššie) a je možné s nimi robiť aj rovnaké akcie.

Oprávnenia a prístup

Na prácu s objednávkami sa vyžaduje oprávnenie do modulov:

• Obchod

• Členovia (pre väzbu na členov)

• Nastavenia (podľa roly v organizácii)