Do modulu sa dostanete v časti Manažment > Nastavenia > Členovia > Typy zástupcov.
Na prvej obrazovke vidíte zoznam všetkých typov zástupcov.
V základnej verzii zadarmo je k dispozícii jeden východiskový typ zástupcu.
V platenej verzii môžete vytvárať a konfigurovať ľubovoľný počet vlastných typov zástupcov.
Na úpravy kliknite v časti Manažment > Nastavenia > Členovia > Typy zástupcov pravým tlačidlom a zvoľte Upraviť).
Doplnkové moduly a služby
Cena za Platformu EOS sa odvíja od počtu aktívnych členov vo vašej organizácii, príp. dodatočných funkcií a služieb, ktoré si zakúpite.
V tejto časti nastavíte základné parametre konkrétneho typu zástupcu.
Názov – názov typu zástupcu (napr. Rodič, Zákonný zástupca).
Zobrazovaný názov – text, ktorý sa zobrazuje používateľom v rozhraní.
Popis – interná poznámka pre správcov platformy.
Aktívny – určuje, či je typ zástupcu dostupný na použitie.
Táto časť určuje, ktoré údaje pri zástupcovi sú povinné.
Telefón – vyberte, či je vyžadovaný, voliteľný, alebo vypnutý.
Použitie jednotlivých typov zástupcov sa nastavuje pri konkrétnom type člena v časti Manažment > Nastavenia > Typy členov > (vyberte typ) → Zástupcovia.
Každý typ člena môže mať definované, aké typy zástupcov k nemu patria a v akom počte.
Typy členov
Modul, ktorý umožňuje nastaviť parametre, ktoré sa pri členoch sledujú, a prispôsobiť fungovanie členskej základne podľa potrieb organizácie. Tiež je možnosť nastaviť citlivosť/viditeľnosť jednotlivých údajov člena.
V časti Manažment > Nastavenia > Členovia > Typy zástupcov prejdite do detailu typu zástupcu kliknutím na jeho názov (alebo pravé tlačidlo > Zobraziť).
Kliknite na záložku Vlastné polia.
Vyberte si vlastné pole, pri ktorom môžete pre daný typ zástupcu nastaviť:
Citlivosť tohto údaja
Či sa bude zobrazovať priamo členovi
Či sa bude zobrazovať v registrácii nového člena
Či sa bude zobrazovať v pravidelnej kontrole údajov
Vlastné polia sa vytvárajú a definujú tiež v nastaveniach.
Vlastné polia
Vytvorte si rôzne typy vlastných polí, vďaka ktorým budete môcť zaznamenávať a spravovať ľubovoľné dodatočné informácie o členoch alebo ich zástupcoch. Vlastné polia si môžete pridať tak k samotným členom/zástupcom, ako aj do formulára registrácie nového člena. Hodnoty v poliach sa navyše automaticky kontrolujú podľa typu poľa, ktoré vytvoríte.
Na správu Typov zástupcov je vyžadované oprávnenie do modulov Nastavenia a Členovia.
Používatelia bez prístupu do Nastavení nemôžu vytvárať nové typy zástupcov ani meniť ich konfiguráciu.
