Práca s účastníkmi prihlášky

Umiestnenie modulu

Pre prístup k modulu prejdite do časti Manažment > Prihlášky.

Prehľad účastníkov

Kliknite na prihlášku a dostanete sa do jej detailu, kde nájdete niekoľko prehľadových dlaždíc so základnými počtami. Kliknite na ne a odfiltrujte si tak, čo vás zaujíma.

• Účastníci – prehľad všetkých účastníkov prihlášky vo všetkých fázach prihlasovania

• Prihlásení – úspešne prihlásení účastníci = prešli celým procesom prihlášky a boli im schválené všetky kroky

• Rozpracované – záujemca prešiel niektorými krokmi, ale iné má ešte pred sebou

• Vyžadovaná akcia – záujemcom vyplnený niektorý z krokov, ktorý čaká na reakciu od správcu prihlášky

  

  Ak máte v danom kroku prihlášky nastavené manuálne schvaľovanie kroku, bude ich potrebné schvaľovať / zamietať / vracať na doplnenie. Ak nutnosť schvaľovania nastavenú nemáte, záujemca bude môcť všetkými krokmi postupne prejsť bez vášho zásahu.

  Nastavenie prihlášky a vytvorenie krokov

  Po založení prihlášky je potrebné nastavenie jej podrobností a vytvorenie jednotlivých krokov, ktoré budú záujemcovia vypĺňať.

• Neoverení – externí účastníci, ktorí sa prihlásili (vyplnili 1. krok), ale neoverili svoj e-mail

  

  Každému externému záujemcovi, ktorý vyplní 1. krok prihlášky, príde e-mail s odkazom, cez ktorý musí overiť svoju totožnosť – stačí na odkaz kliknúť a je legitímne prihlásený. Keď sa na prihlášku hlási jeden z vašich členov, overenie nie je potrebné.

• Zamietnuté – účastníci, ktorých správca prihlášky v niektorom z krokov zamietol

  

  Zamietnutých účastníkov je možné kedykoľvek počas doby prihlasovania opäť obnoviť.

• Strhnuté kredity – počet kreditov, ktoré sa v danej prihláške strhli za externých účastníkov

  Cena za prihlásených – kreditný systém

  Modul Prihlášky je pre všetky organizácie dostupný v rámci štandardnej licencie. Prihlasovanie členov je tiež zadarmo. Prihlasovanie externých účastníkov (verejnosť) je spoplatnené kreditmi.

Schvaľovanie účastníkov

Pri každom kroku prihlášky je možné nastaviť, či je daný krok nutné schvaľovať ručne správcom prihlášky. V takom prípade vždy pri prihlásených uvidíte oranžový odkaz Vyžaduje akciu.

Akciu je potrebné vybaviť, aby sa prihlásený dostal k ďalšiemu kroku, príp. doplnil údaje v súčasnom kroku, ktoré od neho vyžadujete.

• Kliknite na odkaz Vyžaduje akciu (alebo na oranžovú ikonu s výkričníkom pri danom kroku) a otvorí sa dialóg s údajmi vyplnenými záujemcom.

• Kliknite na Schváliť, ak je všetko v poriadku.

• Kliknite na Zamietnuť, ak údaje v poriadku nie sú, a vyplňte Typ zamietnutia:

  • vyžiadať zmenu – záujemcovi príde notifikácia so žiadosťou o doplnenie/zmenu informácií v danom kroku (je tiež povinné zadať Dôvod žiadosti o zmenu)

  • zamietnuť trvalo – zamietnutie, ktoré je možné zvrátiť iba pomocou obnovenia účastníka zo strany správcu prihlášky – môžete uviesť Dôvod zamietnutia

Ďalšia práca s účastníkmi

S prihlásenými je možné pracovať buď po jednom, alebo hromadne.

Individuálna práca s prihláseným

• Kliknite pravým tlačidlom alebo na kontextové menu (3 bodky) a zobrazia sa nasledujúce možnosti:

  • Označiť ako náhradníka

  • Previesť na člena (pri externých účastníkoch) – možnosť vytvoriť z externého účastníka/záujemcu člena vašej organizácie

    • Zobrazí sa dialóg, v ktorom vyplníte ďalšie vyžadované údaje na založenie člena

    • Kliknite na Uložiť a člen sa v databáze vytvorí

    Databáza členov

    Databáza všetkých vašich členov vrátane ich prípadných zástupcov – aktívnych aj neaktívnych. Je v nej k dispozícii vyhľadávanie, pokročilé filtrovanie, import a najrôznejšie exporty.

  • Zamietnuť – dostane informáciu o zamietnutí a nebude blokovať kapacitu prihlášky

  

  Na rozdiel od akcie Zamietnuť, ktorú máte počas kontroly ním vyplneného kroku, tu nedostanete na výber možnosť vyžiadať zmenu údajov. Ide o trvalé zamietnutie, ktoré je možné zvrátiť iba jeho obnovením.

  • Obnoviť (pri zamietnutých záujemcoch) – akcia na obnovenie trvalo zamietnutého záujemcu

Hromadné akcie s prihlásenými a členmi

Zakliknite políčka pri prihlásených, na ktorých chcete hromadné akcie aplikovať, a kliknite na Hromadné akcie. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

• Pridať na súpisku / do tímu / do skupiny – pridajte si členov prihlásených na danú prihlášku do skôr vytvoreného tímu/skupiny v Platforme EOS.

• Pridať štítok (iba pre členov, ktorých už máte v databáze, nie externých účastníkov) – k prihláseným si môžete pridať štítky, ktoré si predtým vytvoríte v Nastavenia - Prihlášky - Štítky.

  

  Tieto akcie sa týkajú iba vašich členov vo vašej databáze v Platforme EOS, nie externých účastníkov prihlášky. Ak si chcete v databáze oštítkovať alebo pridať do tímu aj externých účastníkov, je potrebné z nich najskôr urobiť vašich členov. Nejde teda napr. o štítkovanie prihlásených len pre účely prihlášky.

• Trvalo zamietnuť – hromadný variant zamietnutia, keď záujemca dostane informáciu o zamietnutí a nebude blokovať kapacitu prihlášky

• Obnoviť – obnovenie vybraných zamietnutých účastníkov

Vyhľadávanie a export účastníkov

• Pomocou vyhľadávacieho poľa môžete v účastníkoch prihlášky vyhľadávať podľa mena alebo e-mailovej adresy.

• Pomocou tlačidla Zobrazené stĺpce si vyberte, ktoré stĺpce chcete v tabuľke zobraziť, a nastavte si ich poradie. Ako stĺpce si môžete pridať aj akékoľvek polia z rôznych krokov prihlášky a následne si teda exportovať všetky dáta, ktoré vám záujemcovia v prihláške vyplnili.

• Vybraný pohľad si môžete uložiť do vlastného pohľadu na použitie nabudúce. Kliknite na tlačidlo s ďalekohľadom, kde si váš pohľad uložíte alebo upravíte tie skôr uložené.

  

  Nastavte si zobrazenie databázy, ako ju používate pravidelne, a uložte si pohľad, ktorý si počas pár sekúnd kedykoľvek načítate a vyexportujete aktuálne dáta.

• Kliknite na tlačidlo Export a zobrazené dáta si vyexportujte.

Notifikácie

Členom chodia notifikácie klasicky do mobilnej aplikácie, prípadne do e-mailu. Externým záujemcom/účastníkom chodia e-mailové notifikácie.

Oprávnenia a Prístup

Na prácu s prihláškou je vyžadované oprávnenie do modulu Prihlášky.