Nastavenie prihlášky a vytvorenie krokov

Umiestnenie modulu

Pre prístup k modulu prejdite do časti Manažment > Prihlášky.

Založenie prihlášky

Nastavenie podrobných informácií

• Otvorte danú prihlášku > Upraviť.

• Okrem úpravy informácií vyplnených pri založení prihlášky doplňte:

  • Krátky popis

  • Miesto konania

  • Dátum konania od – do

  • Štítok (alebo viac)

  • Kapacita a kapacita pre náhradníkov

  • Dátum prihlasovania od – do – prihláška môže byť aktívna a pre záujemcov viditeľná s informáciou, že prihlasovanie ešte len začne

  • Popis

  • Interná poznámka

• Zaškrtnite voľbu Prihláška je aktívna, ak chcete, aby sa rovno záujemcom zobrazovala.

Aby sa prihláška záujemcom zobrazovala, je potrebné, aby bola aktívna aj kategória, ak je prihláška v nejakej zaradená.

• Zaškrtnite voľbu Pozastaviť prihlasovanie, ak chcete, aby sa na prihlášku nedalo prihlasovať, aj keď je aktívna.

Aktivovať alebo deaktivovať prihlášku alebo spustiť/pozastaviť prihlasovanie je ľahko možné z prehľadu prihlášok.

• Kliknite na Uložiť.

Detail prihlášky

Vráťte sa drobčekovou navigáciou na detail prihlášky.

Záložka Všeobecné údaje

• Tu vidíte všetky údaje, ktoré ste v prihláške nastavili.

• V bloku Prílohy je možné k prihláške priložiť súbory na stiahnutie – kliknite na Upraviť a vyberte súbor.

• V bloku Obrázok je možné nastaviť obrázok prihlášky, ktorý sa pri nej bude záujemcom zobrazovať.

Ako nastaviť 1. krok prihlášky

• Kliknite v detaile prihlášky na záložku Kroky prihlášky.

• Krok 1 s názvom Prihlásenie je vždy preddefinovaný s poľami E-mail, Meno a Priezvisko. Je ho však možné ľubovoľne upraviť a doplniť – kliknite na Upraviť krok

  • Vyplňte Názov, Ikonu, Popis – tieto informácie sú v kroku viditeľné záujemcom

    

    Jednotlivé kroky prihlášky môžu po vyplnení záujemcom podliehať vášmu schváleniu – zaškrtnite Manuálne schvaľovať vyplnené dáta. Ak voľbu nezaškrtnete, záujemcovi sa po vyplnení kroku automaticky sprístupní krok nasledujúci.

  • Kliknite na Uložiť.

• Kliknite na Upraviť formulár, kde nastavíte konkrétne polia, ktoré v kroku budú záujemcovia vypĺňať.

  • Kliknite na Pridať ďalšie pre pridanie ďalšieho poľa.

    • Vytvoriť nový prvok

      • Typ vstup: slúži na získanie vybraných informácií od záujemcu. Zadajte Názov poľa a vyberte, v akej forme chcete informáciu získať (napr. textové pole, pole pre dátum, výber z hodnôt a pod.). Všetky možnosti sú popísané v článku nižšie.

        Vlastné formulárové polia

        Ak viete, že niektoré polia budete v krokoch prihlášky využívať opakovane, môžete si vytvoriť ich knižnicu a následne pri nastavovaní prihlášky iba vyberať do daného kroku požadované pole z knižnice.

      • Typ text: slúži na dodanie textovej informácie pre záujemcu do formulára a nevyžaduje žiadnu akciu od záujemcu.

      • Typ nadpis: ide o krátky zvýraznený text, ktorý môže uviesť napríklad nejakú skupinu polí alebo text.

        

        Príklad: Vyberte prvok typu text a uveďte ním celý formulár. Vyberte prvok typu nadpis a nazvite ho Podrobné informácie o prihlásenom uveďte ním následné polia typu vstup, ktoré vám budú záujemcovia o sebe vypĺňať. Formulár uzavrite prvkom typu text, kde vopred poďakujete za vyplnenie alebo popíšete ďalší postup alebo inštrukcie.

    • Vybrať z knižnice – ak ste si vopred vytvorili šablóny polí v Nastavenia > Prihlášky > Vlastné formulárové polia, stačí si prvok pridať z vytvorenej knižnice.

      Vlastné formulárové polia

      Ak viete, že niektoré polia budete v krokoch prihlášky využívať opakovane, môžete si vytvoriť ich knižnicu a následne pri nastavovaní prihlášky iba vyberať do daného kroku požadované pole z knižnice.

  • Určte, ktoré polia budú pre účastníkov povinné vyplniť, zakliknutím položky Povinné.

  • Zmeňte poradie polí pretiahnutím jednotlivých blokov (ikona s bodkami)

  • Kedykoľvek sa potrebujete pozrieť, ako vami vytvorené kroky uvidia záujemcovia, kliknite na Náhľad formulára.

    

    Pridané polia a ich poradie sa priebežne ukladajú automaticky. Môžete sa teda kedykoľvek bez obáv vrátiť do detailu prihlášky a začať pracovať s ďalšími krokmi.
    

    Do prvého kroku nie je možné pridať platbu, tú možno pridať až v ďalšom, novom kroku.

Ako nastaviť ďalšie kroky a formuláre

• Kliknite na Nový krok pre pridanie ďalšieho kroku.

  • Typ formulár – slúži na zber dát od záujemcov pomocou polí alebo odovzdávanie informácií záujemcom pomocou nadpisov a textov vo formulári, ktorý budú záujemcovia vypĺňať, ako je popísané v Kroku 1.

    • Formulár: Vytvoriť nový – tvoríte úplne nový formulár.

    • Formulár: Skopírovať z inej prihlášky = ak už v inej prihláške máte vytvorený celý krok a zhodný potrebujete pre novú prihlášku, stačí vybrať, z ktorej prihlášky sa má skopírovať.

    • Ďalej vyplňte ako v Kroku 1.

  • Typ Platba – slúži na nastavenie platby vyžadovanej od záujemcov za akciu.

    • Platba – priraďte skupinu platieb, ktorú ste si skôr vytvorili v module Platby

      Platby

      Platforma EOS umožňuje tvoriť platobné predpisy pre vašich členov, evidovať všetky prichádzajúce platby, generovať potvrdenia o úhrade, tvoriť prehľady a exporty. To všetko s napojením na internetové bankovníctvo pre automatické párovanie platieb z účtu.

      

      Vďaka tomuto kroku zautomatizujete výber platieb aj od externých záujemcov. Po vyplnení prvého kroku záujemcom (a prípadnom potvrdení zo strany správcu prihlášky) sa záujemcovi automaticky vygeneruje a zašle predpis na platbu (QR kód a unikátny VS). Po zaplatení sa transakcia automaticky spáruje s EOS a záujemcovi sa vygeneruje potvrdenie o zaplatení.

Do prihlášky je možné pridať ľubovoľný počet krokov s ľubovoľným počtom polí.

Ako prihlášku dostať k záujemcom

Ak je prihláška hotová, stačí ju aktivovať – na prehľade prihlášok prepínačom v stĺpci Stav. Prepínačom Prihlasovanie zase môžete pozastaviť alebo spustiť možnosť prihlasovania účastníkov.

V tejto chvíli bude prihláška viditeľná podľa jej nastavenia – v katalógu pre členov, pre verejnosť, alebo je možné si skopírovať verejný odkaz na prihlášku a ten zdieľať napríklad na webe, sociálnych sieťach alebo ho potenciálnym záujemcom rozoslať:

• Otvorte si detail konkrétnej prihlášky > Ďalšie > Skopírovať odkaz

• Vyberte si, či chcete verejný odkaz na prihlášku alebo odkaz do katalógu prihlášok pre vašich členov.

Na prihlášky sa dá prihlasovať cez prehliadač vo webovej verzii platformy alebo vo verejnom katalógu (pokojne cez mobil). Prihlášky a katalóg však nie sú dostupné priamo v mobilnej aplikácii.

Ak máte prihlášku zaradenú v nejakej kategórii alebo podkategórii, je potrebné, aby aj kategória/podkategória boli aktívne, inak sa prihláška nebude zobrazovať členom ani verejnosti.

Ako pracovať s účastníkmi

Oprávnenia a prístup

Na nastavenie a úpravu prihlášky sa vyžaduje oprávnenie do modulu Prihlášky.