Práca s členskými kontami

Umiestnenie modulu

Členské kontá nájdete v časti Manažment > Členské kontá.

Vytvorenie nového konta

• Kliknite na tlačidlo s ikonou “+“.

• Následne napíšte názov konta.

• Vyberte menu:

  • ponechajte pole prázdne a konto bude na body

  • alebo vyberte peňažnú menu

• Vyberte Účet na dobíjanie, ak chcete členom povoliť, aby si členské konto mohli pomocou platby sami dobíjať.

• Vyberte, či bude dané konto priradené iba konkrétnym organizačným celkom.

• Zaškrtnite Povoliť hradenie platieb, ak chcete, aby členovia prostriedky na svojich kontách mohli sami použiť na úhrady svojich platieb, ktoré im v EOS vytvoríte.

• Nastavte viditeľnosť konta:

  • nikdy – pre internú evidenciu bodov/peňazí

  • vždy – člen konto vo svojom profile uvidí vždy

  • ak má transakciu – konto bude v profile člena viditeľné iba vtedy, ak na ňom bude mať aspoň jednu kladnú alebo zápornú transakciu

• Zaškrtnite Zasielať členom notifikácie o pohyboch, ak chcete členov upozorňovať na nové plusové/mínusové transakcie na ich konte.

• Napíšte krátky popis, napr. účel konta, ktorý sa členom bude zobrazovať.

Použitie Členských kont

Odmeny

Jedno z typických použití je na automatické načítanie odmien členom správcom tímov (napr. trénerom) za jednotlivé dochádzkové udalosti (tréningy).

Postup:

• Prejdite do Manažment > Súpisky.

• Vyberte tím a záložku Správcovia tímov.

• Kliknite na úpravu člena alebo odkaz v stĺpčeku Odmena.

• Nastavte pre člena a tento daný tím typ odmeny (za účasť / za hodinu).

  

  Povedzme, že udalosť trvá 1,5 hodiny. Nastavená suma odmeny je 300 Kč. Podľa typu odmeny bude finálna odmena za udalosť nasledujúca: odmena za účasť = 300 Kč / odmena za hodinu = 300 * 1,5 = 450 Kč.

• Vyberte členské konto, na ktoré sa má odmena pripisovať, a zadajte sumu.

Vytvorili ste napr. konto "Odmeny tréneri" v mene CZK a nastavili konkrétne odmeny členom správcov tímu pre daný tím. V momente uloženia dochádzky na udalosti tohto tímu sa v Manažment > Prehľad a tiež Manažment > Členské kontá zobrazí upozornenie, že niektoré odmeny čakajú na potvrdenie. Prekliknite sa do nich a odmenu potvrďte alebo zamietnite. Tým sa vytvorí plusová transakcia na konto člena.

Odmeny sa tiež môžu načítavať úplne automaticky, bez nutnosti potvrdzovania. Stačí pri tvorbe dochádzkovej udalosti zaškrtnúť možnosť Automatické pripísanie odmeny správcom tímu a odmena sa na konto načíta sama v momente uloženia dochádzky.

Vďaka takémuto členskému kontu máte prehľad o celkovej aktuálnej dlžnej sume voči členom (vedúcim, trénerom). Oni naopak prehľadne vidia svoje odmeny. Všetko je transparentné.

Ak napr. vyplácate trénerom odmenu mesačne, na konci mesiaca skontrolujete sumu konta daného trénera. Danú odmenu mimo EOS vyplatíte a trénerovi zadáte v jeho konte zápornú transakciu, napr. s predmetom pohybu / internou poznámkou "vyplatené", čím dané konto vynulujete a ďalej sa naň budú načítavať nasledujúce odmeny.

Bonusy za pomoc

Ďalšia varianta automatického načítania odmien sú bonusy za pomoc – napr. v udalosti druhu Organizovanie, vďaka ktorej môžete získavať a evidovať pomocníkov na organizovanie akcií – napr. zápasov, turnajov a pod. Bonusy pre účastníkov je však možné nastaviť pri ktoromkoľvek druhu udalosti.

Postup:

• Prejdite do Manažment > Udalosti a pomocou tlačidla "+" vytvorte novú udalosť.

• Nadefinujte parametre udalosti a v sekcii Bonus pre účastníkov vyberte typ bonusu:

  • žiadny

  • za účasť

  • za hodinu

• Vyberte členské konto, na ktoré chcete bonusy pripočítavať

• Napíšte výšku bonusu v peniazoch alebo bodoch (vychádza z nastavenia daného konta)

• Členovia, ktorí sa udalosti zúčastnia, získajú na bonus nárok.

• Po skončení udalosti prejdite do detailu udalosti v časti Manažment a záložky Účastníci.

• Tam je pri každom účastníkovi možné po kliknutí na kontextové menu (pravé tlačidlo) výšku bonusu upraviť, alebo bonus rovno schváliť či zamietnuť.

• Bonus sa členovi pripíše na dané členské konto.

Účastnícke poplatky

Členské konto sa dá využiť aj na automatické strhávanie poplatkov za účasti na udalostiach (tréningoch, kurzoch, ...).

Postup:

• Prejdite do Manažment > Udalosti a pomocou tlačidla "+" vytvorte novú všeobecnú udalosť.

• Nadefinujte parametre udalosti a v sekcii Účastnícky poplatok vyberte:

  • žiadny

  • za účasť

• V prípade, že za účasť bude poplatok, vyberte členské konto, z ktorého chcete poplatok strhávať.

• Napíšte výšku poplatku za každú udalosť.

• Môžete zaškrtnúť voľbu "Strhnúť poplatok z členského konta automaticky pri vyjadrení účasti", funguje to nasledovne:

  • Poplatok sa strhne vo chvíli, keď člen zadá, že sa udalosti zúčastní.

  • Ak by sa člen napokon udalosti nezúčastnil, poplatok sa na členskom konte stornuje (v momente uloženia dochádzky udalosti).

  • Členovi, ktorý svoju účasť nevyjadrí, ale udalosti sa zúčastní, sa poplatok strhne v momente uloženia dochádzky.

  • Členovi, ktorý svoju účasť nevyjadrí a udalosti sa nezúčastní, sa poplatok samozrejme nestrhne.

    

    Udalosť s poplatkom má v praxi väčšinou určenú kapacitu – preto sa poplatok strháva už v momente, keď člen aktívne vyjadrí svoju účasť. Keby sa poplatok nestrhol hneď, členovia by sa potom mohli nahlasovať nedbanlivo (bez motivácie k reálnej účasti) a zaberať kapacitu ostatným, ktorí by sa chceli naozaj zúčastniť.
    

• V prípade nezaškrtnutia možnosti automatického strhnutia je strhnutie poplatku po skončení udalosti potrebné ešte potvrdiť v detaile udalosti v sekcii Manažment. V moduloch Manažment > Prehľad a Manažment > Členské kontá sa zobrazuje aj upozornenie na udalosti a transakcie, ktoré je potrebné spracovať.

Členské konto môže byť tiež dobité bonusmi alebo odmenami, ktoré člen v priebehu času získa. Tie sa dajú využiť práve napr. na účastnícke poplatky alebo úhrady platieb určených pre člena.

Dobíjanie konta

Ak ste pre dané členské konto vybrali účet na dobíjanie, členovia si môžu dané konto sami dobíjať a nabitý kredit využiť napríklad na účastnícke poplatky.

Postup pre člena:

• V časti Členská sekcia prejdite do Môj prehľad > Profil > Členské kontá.

• Vyberte konto, ktoré chcete dobiť.

• Kliknite na "+", zadajte sumu a kliknite na tlačidlo Vytvoriť platbu.

• V rámci EOS sa členovi vytvorí klasická platba, ktorá sa členovi zobrazí medzi jeho ostatnými platbami.

• Po jej úspešnom uhradení sa dané konto o sumu dobije.

Úhrady platieb z konta

Ak je to pri konte povolené, člen môže prostriedky na svojom konte používať na úhrady platieb, ktoré sú pre neho v EOS určené.

Postup pre členov:

• V časti Členská sekcia prejdite do Môj prehľad > Platby.

• Vo výpise platieb uvidíte možnosti, ako dané platby uhradiť – prevodom, kartou, v hotovosti (podľa konfigurácie organizácie) a z konta.

• Kliknite na z konta a vyberte konto, z ktorého chcete svoje prostriedky použiť.

• Zadajte sumu, ktorú chcete z konta použiť, a kliknite na OK.

Export členských kont

Kontá a transakcie so všetkými detailmi je možné vyexportovať, ak chcete s dátami detailnejšie pracovať.

Postup:

• Prejdite do Manažment > Členské kontá.

• Kliknite na Ďalšie a Exportovať.

• Vyberte Typ exportu (ak nemáte vytvorené exporty na mieru, bude vo východiskovej verzii iba jeden).

• Vyberte Organizačný celok (ak ich máte viac).

• Vyberte Členské kontá, ktorých pohyby chcete exportovať.

• Vyberte obdobie, za ktoré chcete pohyby exportovať.

• Kliknite na Stiahnuť dáta.

Referral program

Špeciálnym použitím členských kont je tzv. referral program – odmena pre existujúcich členov za získanie nového člena. Každý člen si potom môže ľahko vygenerovať vlastný odkaz, ktorý pošle potenciálnemu novému členovi, napr. svojmu kamarátovi. Keď sa cez tento odkaz zaregistruje a stane sa z neho nový člen, členovi, ktorý ho pozval, je na členské konto pripísaná vybraná odmena. Ak máte o túto funkcionalitu záujem, dajte nám vedieť na [email protected].