Moduł można znaleźć w sekcji Zarządzanie > Przegląd.
Widzisz przegląd liczby członków na twojej platformie: z dostępem użytkownika / całkowita liczba aktywnych (niezdezaktywowanych) członków. Kliknięcie przekieruje cię do modułu Członkowie.
Suma wszystkich zaległych płatności w twojej organizacji. Kliknięcie przekieruje cię do modułu Płatności.
Suma wszystkich transakcji, które nie są połączone z żadną płatnością. Zazwyczaj są to automatycznie pobrane transakcje z bankowości, które z jakiegoś powodu nie zostały połączone z płatnościami – najczęściej z powodu nieprawidłowo podanego Tytułu płatności. Kliknięcie przekieruje cię do modułu Płatności bezpośrednio na listę niesparowanych transakcji, gdzie możesz je obsłużyć lub dalej z nimi pracować.
Podsumowanie wszystkich niewykonanych wymagań, które czekają na reakcję administracji lub członka. Kliknięcie przekieruje cię do wszystkich niewykonanych wymagań, gdzie możesz dalej z nimi pracować.
Liczba wszystkich wysłanych e-maili z platformy. Po kliknięciu przejdziesz do Historia wszystkich wysłanych e-maili.
Historia wszystkich wysłanych e-maili
W przeglądzie wysłanych e-maili możesz sprawdzić, czy członkowie otrzymują zarówno e-maile z mailingu, jak i powiadomienia e-mailowe. Zobaczysz tutaj również, czy, kiedy i ile razy te maile zostały otwarte.
Jeśli członek ma dostęp do modułu Żądania , widzi w Przeglądzie tabelę ze wszystkimi wymaganiami, które może zatwierdzać, odrzucać, komentować itp.
Żądania
Za pomocą żądań można tworzyć zadania dla poszczególnych członków w celu uzyskania od nich informacji lub dokumentów. Z kolei członkowie mogą tworzyć żądania do kierownictwa, jeśli chcą o coś poprosić.
Jeśli członek ma uprawnienia do modułu Wydarzenia, widzi na Przeglądzie także wszystkie aktywne e-zapisy lub organizacje wydarzeń– wraz z informacją, ilu nowych członków się na nie zgłosiło i można ich zatwierdzić/odrzucić. Można bezpośrednio przejść do administracji uczestnikami danego wydarzenia.
Jeśli masz u niektórych członków wypełnione pole Koniec umowy, członek wyświetla się na Przeglądzie albo w tabeli Zakończone umowy albo Kończące się umowy, gdzie znajdziesz również datę wygaśnięcia umowy i możesz ją śledzić.
Uprawnienia do administracji: Przegląd zobaczy każdy członek, który będzie miał przypisane uprawnienia do któregokolwiek modułu Zarządzania. Na Przeglądzie będą wyświetlane tylko te części, które dotyczą modułów, do których członek ma dostęp.
