Praca z zamówieniami

Lokalizacja modułu

Zarządzanie > Sklep > Wszystkie zamówione produkty

Przegląd zamówień

Na ekranie głównym widzisz listę wszystkich zamówień. W liście można:

• wyszukiwać według nazwiska klienta i numeru zamówienia

• filtrować

  • łącznie

  • data utworzenia

  • zamówienie

  • status

  • sposób dostawy

  • sposób płatności

• dostosowywać wyświetlane kolumny według własnych preferencji

  • nr zam.,

  • data,

  • klient (członek ma albo zdjęcie, albo inicjały imienia, klient zewnętrzny jest odróżniony tym, że ma zamiast tego znak),

  • ilość,

  • pozycja,

  • łącznie,

  • status,

  • sposób płatności,

  • sposób dostawy,

  • uw.,

  • cena/jedn.,

  • personalizacja,

  • personalizacja - cena

  • data utworzenia,

  • dostawca,

  • obrazek,

  • ostatnia zmiana,

  • magazyn

• wyeksportować ustawiony widok do XLS lub CSV

• przejść do szczegółów zamówienia

• przejść do szczegółów członka (jeśli zamówienie złożył członek)

• przejść do szczegółów produktu

• przejść do szczegółów płatności (jeśli nie jest płacone gotówką i płatność jest powiązana z grupą płatności w EOS)

• wyświetlić historię zmian

Szczegóły zamówienia

Klikając numer zamówienia, przejdziesz do szczegółów zamówienia, gdzie widzisz wszystkie ważne informacje i możesz z zamówieniem pracować, np. zmieniać statusy, dodawać towar itp. Zaraz pod numerem zamówienia znajdziesz Cała organizacja/nazwę sekcji, nazwisko klienta, łączną kwotę i status zamówienia. W szczegółach znajdziesz także trzy zakładki: Produkty, Informacje i Historia zmian.

Zakładka Produkty

Wyświetla listę wszystkich pozycji w zamówieniu.

Przy każdej pozycji widzisz:

• obrazek

• nazwę produktu,

• wariant (jeśli istnieje),

• cenę za sztukę,

• personalizację (jeśli jest przy danym wariancie produktu dozwolona)

• ilość,

• łączną cenę pozycji,

• powiązanie z magazynem = ile sztuk jest jeszcze na stanie

W prawej części ekranu jest następnie przejrzysta tabela z informacjami o statusie zamówienia, o kliencie, sposobie dostawy i płatności oraz dacie utworzenia. Można kliknąć i zmienić:

• Status - widzisz obecny status i możesz z listy wcześniej zdefiniowanych statusów wybrać nowy

• klient - jeśli klientem jest członek, wyświetlą Ci się szczegóły członka

• łączna kwota - jeśli sposób płatności jest powiązany z grupą płatności w EOS, widzisz szczegóły płatności,

• dostawa i płatność - można zmienić sposób dostawy oraz sposób płatności. UWAGA: zmiana może mieć wpływ na końcową kwotę!

W tej części możesz:

• dodać nowy produkt do zamówienia - produkt można dodać do zamówienia także później. Albo akcja Dodaj nowy rekord, albo w prawym górnym rogu +.

• edytować istniejącą pozycję (ilość, cena),

• usunąć pozycję z zamówienia,

• wyświetlić historię zmian pozycji.

Przy dodawaniu produktu wybierasz:

• produkt,

• wariant (jeśli jest),

• ilość,

• cenę za jednostkę (można ręcznie poprawić)

Łączna cena zamówienia zostanie automatycznie przeliczona.

Zakładka Informacje

Zawiera podsumowanie danych o kliencie i zamówieniu.

Dane o kliencie

• imię i nazwisko,

• telefon,

• e-mail,

• adres,

• komentarz klienta,

• notatka wewnętrzna,

• członek - jeśli zamówienie zostało utworzone przez członka, widoczne jest tutaj powiązanie z konkretnym członkiem w bazie danych.

Zakładka Historia zmian

Tutaj znajdziesz wszystkie zmiany, które zaszły w zamówieniu - przede wszystkim jaka akcja i kiedy się odbyła. Historia służy do kontroli wstecznej i audytu zmian.

Pozostałe akcje

Znajdziesz je pod przyciskiem Więcej.

Zmiana statusu zamówienia

Status zamówienia można zmieniać ręcznie za pomocą akcji Zmień status zamówienia. Przy zmianie statusu wybierasz nowy status (np. W przygotowaniu, Zrealizowane, Anulowane). Każda zmiana jest zapisywana do historii zamówienia.

Zmiana statusu:

• nie zmienia automatycznie zawartości zamówienia,

• służy do śledzenia przebiegu realizacji,

• może być użyta do procesów wewnętrznych lub powiadomień.

• konkretne statusy ustawia się w Ustawienia - Statusy zamówień

Przypisać zamówienie do członka

Można wymienić członka przy zamówieniu.

Zmiana dostawy i płatności

W zamówieniu można dodatkowo poprawić:

• sposób dostawy,

• sposób płatności.

Przy zmianie wyświetli się ostrzeżenie, że poprawka może mieć wpływ na łączną cenę zamówienia (np. zmiana ceny dostawy lub płatności).

Wysłać powiadomienie o zmianie statusu

Możliwość wysłania powiadomienia do klienta, jeśli przy zmianie statusu nie jest ono automatyczne albo trzeba je powtórzyć później.

Powiązanie z magazynem

Zmiany w magazynie:

• przy dodawaniu lub edycji pozycji sprawdzana jest dostępność,

• przy pozycjach widoczny jest aktualny stan magazynu,

• zmiany w zamówieniach mogą wpływać na ruchy magazynowe.

Szczegóły dotyczące magazynów są opisane w osobnym artykule.

Przegląd zamówień na stronie głównej

W górnym pasku przeglądu zamówień na stronie głównej modułu Sklep zamówienia są podzielone według statusów, np. na Nowe, W przygotowaniu, Zrealizowane, Anulowane, zawsze z liczbą zamówień w danym statusie. Jednocześnie widoczne są te same informacje co w zakładce Wszystkie zamówione produkty (patrz wyżej) i można z nimi wykonywać te same akcje.

Uprawnienia i dostęp

Do pracy z zamówieniami wymagane jest uprawnienie do modułów:

• Sklep

• Członkowie (dla powiązania z członkami)

• Ustawienia (zależnie od roli w organizacji)