Do modułu dostaniesz się w części Zarządzanie > Ustawienia > Członkowie > Typy opiekunów.
Na pierwszym ekranie widzisz listę wszystkich typów opiekunów.
W podstawowej wersji darmowej dostępny jest jeden domyślny typ opiekuna.
W wersji płatnej możesz tworzyć i konfigurować dowolną liczbę własnych typów opiekunów.
Aby wprowadzić zmiany, w części Zarządzanie > Ustawienia > Członkowie > Typy opiekunów kliknij prawym przyciskiem i wybierz Edytuj).
Dodatkowe moduły i usługi
Cena za platformę EOS zależy od liczby aktywnych członków w Twojej organizacji oraz ewentualnych dodatkowych funkcji, które zakupisz.
W tej części ustawisz podstawowe parametry konkretnego typu opiekuna.
Nazwa – nazwa typu opiekuna (np. Rodzic, Opiekun prawny).
Wyświetlana nazwa – tekst, który wyświetla się użytkownikom w interfejsie.
Opis – wewnętrzna notatka dla administratorów platformy.
Aktywny – określa, czy typ opiekuna jest dostępny do użycia.
Ta część określa, które dane opiekuna są obowiązkowe.
Telefon – wybierz, czy jest wymagany, opcjonalny, czy wyłączony.
Użycie poszczególnych typów opiekunów ustawia się przy konkretnym typie członka w części Zarządzanie > Ustawienia > Typy członków > (wybierz typ) → Opiekunowie.
Każdy typ członka może mieć zdefiniowane, jakie typy opiekunów do niego należą i w jakiej liczbie.
Typy członków
Moduł, który umożliwia ustawienie parametrów śledzonych przy członkach oraz dostosowanie funkcjonowania bazy członkowskiej do potrzeb organizacji. Jest też możliwość ustawienia wrażliwości/widoczności poszczególnych danych członka.
W części Zarządzanie > Ustawienia > Członkowie > Typy opiekunów przejdź do szczegółów typu opiekuna, klikając jego nazwę (lub prawy przycisk > Wyświetl).
Kliknij zakładkę Własne pola.
Wybierz własne pole, przy którym możesz dla danego typu opiekuna ustawić:
Wrażliwość tej danej
Czy będzie wyświetlana bezpośrednio członkowi
Czy będzie wyświetlana w rejestracji nowego członka
Czy będzie wyświetlana w regularnej kontroli danych
Własne pola tworzy się i definiuje również w ustawieniach.
Własne pola
Utwórz różne rodzaje własnych pól, dzięki którym będziesz mógł zapisywać i zarządzać dowolnymi dodatkowymi informacjami o członkach lub ich przedstawicielach. Własne pola można dodać zarówno do samych członków/przedstawicieli, jak i do formularza rejestracji nowego członka. Informacje w polach są dodatkowo automatycznie sprawdzane w zależności od rodzaju pola.
Do zarządzania Typami opiekunów wymagane jest uprawnienie do modułów Ustawienia i Członkowie.
Użytkownicy bez dostępu do Ustawień nie mogą tworzyć nowych typów opiekunów ani zmieniać ich konfiguracji.
