Práce s objednávkami

Umístění modulu

Správa > Obchod > Všechny objednané produkty

Přehled objednávek

Na hlavní obrazovce vidíte seznam všech objednávek. V seznamu lze:

• vyhledávat podle jména zákazníka a čísla objednávky

• filtrovat

  • celkem

  • datum vytvoření

  • objednávka

  • stav

  • způsob doručení

  • způsob platby

• upravovat zobrazené sloupce dle vlastní preference

  • č. obj.,

  • datum,

  • zákazník (člen má buď fotku, nebo iniciály jména, externí zákazník je odlišen tím ,že má místo toho znak),

  • množství,

  • položka,

  • celkem,

  • stav,

  • způsob platby,

  • způsob doručení,

  • pozn.,

  • cena/jedn.,

  • customizace,

  • customizace - cena

  • datum vytvoření,

  • dodavatel,

  • obrázek,

  • poslední změna,

  • sklad

• exportovat nastavený pohled do XLS nebo CSV

• prokliknout se na detail objednávky

• prokliknout se na detail člena (pokud objednávku udělal člen)

• prokliknout se na detail produktu

• prokliknout se na detail platby (pokud není hrazeno hotově a je platba navázána na skupinu plateb v EOS)

• zobrazit si historii změn

Detail objednávky

Kliknutím na číslo objednávky se dostanete do detailu objednávky, kde vidíte všechny důležité informace a můžete s objednávkou pracovat, třeba měnit stavy, přidávat zboží apod. Hned pod číslem objednávky najdete Celá organizace/název org. celku, jméno zákazníka, celkovou sumu a stav objednávky. V detailu také najdete tři záložky: Produkty, Informace a Historie změn.

Záložka Produkty

Zobrazuje seznam všech položek v objednávce.

U každé položky vidíte:

• obrázek

• název produktu,

• variantu (pokud existuje),

• cenu za kus,

• customizaci (pokud je u dané varianty produktu povolená)

• množství,

• celkovou cenu položky,

• vazbu na sklad = kolik kusů je ještě skladem

V pravé části obrazovky je pak přehledná tabulka s informacemi o stavu objednávky, o zákazníkovi, způsobu doručení i platby a datem vytvoření. Je možné kliknout a změnit:

• Stav - vidíte současný stav a můžete z nabídky předem definovaných stavů vybrat nový

• zákazník - pokud je zákazník člen, zobrazí se vám detail člena

• celková suma - pokud je způsob platby navázaný na skupinu plateb v EOS, vidíte detail platby,

• doručení a platba - je možné změnit způsob doručení i způsob platby. POZOR: změna může mít vliv na konečnou částku!

V této části můžete:

• přidat nový produkt do objednávky - produkt lze do objednávky přidat i dodatečně. Buď akce Přidat nový záznam, nebo vpravo nahoře +.

• upravit existující položku (množství, cena),

• odebrat položku z objednávky,

• zobrazit historii změn položky.

Při přidání produktu vybíráte:

• produkt,

• variantu (pokud je),

• množství,

• cenu za jednotku (lze ručně upravit)

Celková cena objednávky se automaticky přepočítá.

Záložka Informace

Obsahuje shrnutí údajů o zákazníkovi a objednávce.

Údaje o zákazníkovi

• jméno a příjmení,

• telefon,

• e-mail,

• adresa,

• komentář zákazníka,

• interní poznámka,

• člen - pokud je objednávka vytvořena členem, je zde viditelná vazba na konkrétního člena v databázi.

Záložka Historie změn

Zde najdete veškeré změny, které se v objednávce staly - především jaká akce a kdy proběhla. Historie slouží pro zpětnou kontrolu a audit změn.

Další akce

Najde je pod tlačítkem Další.

Změna stavu objednávky

Stav objednávky lze měnit ručně pomocí akce Změnit stav objednávky. Při změně stavu vybíráte nový stav (např. Připravuje se, Vyřízeno, Zrušeno). Každá změna se ukládá do historie objednávky.

Změna stavu:

• nemění automaticky obsah objednávky,

• slouží ke sledování průběhu vyřízení,

• může být použita pro interní procesy nebo notifikace.

• konkrétní stavy se nastavují v Nastavení - Stavy objednávek

Přiřadit objednávku k členovi

Lze vyměnit člena u objednávky.

Změna doručení a platby

U objednávky lze dodatečně upravit:

• způsob doručení,

• způsob platby.

Při změně se zobrazí upozornění, že úprava může mít vliv na celkovou cenu objednávky (např. změna ceny dopravy nebo platby).

Odeslat notifikaci na změnu stavu

Možnost odeslat notifikaci zákazníkovi, pokud není u změny stavu automaticky nebo je potřeba ji zopakovat později.

Vazba na sklad

Změny ve skladu:

• při přidání nebo úpravě položek se kontroluje dostupnost,

• u položek je vidět aktuální stav skladu,

• změny v objednávkách mohou ovlivnit skladové pohyby.

Podrobnosti ke skladům jsou popsány v samostatném článku.

Přehled objednávek na hlavní straně

V horní liště přehledu objednávek na hlavní straně modulu Obchod jsou objednávky rozdělené dle stavů např. na Nová, Připravuje se, Vyřízeno, Zrušeno vždy s počtem objednávek v tomto stavu. Zároveň jsou vidět stejné informace jako v záložce Všechny objednané produkty (viz. výše) a je možné s nimi dělat i stejné akce.

Oprávnění a přístup

Pro práci s objednávkami je vyžadováno oprávnění do modulů:

• Obchod

• Členové (pro vazbu na členy)

• Nastavení (dle role v organizaci)